湖州市城投公司擬發行不超過5億公司債 利率詢價區間2.6%-3.8%

觀點網訊：2月21日，湖州市城市投資發展集團有限公司發布關于2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）的公告。

據觀點新媒體了解，湖州市城投公司面向專業投資者公開發行面值不超過 16.15億元（含16.15億元）的公司債券，本期債券為首期發行，發行規模為不超過5億元（含5億元），簡稱為“22湖州01”，代碼為“185411”，5年期，無擔保，為固定利率債券，票面利率詢價區間為2.6%-3.8%，最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。

本期債券的付息日為2023年至2027年每年的2月25日，兌付日期為2027年2月25日。牽頭主承銷商為世紀證券有限責任公司，聯席主承銷商、簿記管理人為東方證券承銷保薦有限公司，經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

此外，本期債券募集資金擬用于償還到期或回售的公司債券本金。

發行人最近一期末（2021年9月30日）合并報表中所有者權益為3,961,768.19萬元，資產負債率為64.91%；本期債券發行上市前，發行人2018年度、2019年度和2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別為74,808.57萬元、56,220.73萬元、62,244.99萬元，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為64,424.76萬元，預計在當前市場環境下，發行人最近三年平均可分配利潤不少于本期債券一年利息的1.5倍。

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