消息指綠茶集團(tuán)本周起進(jìn)行預(yù)路演 計(jì)劃集資1.5億美元

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月7日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，中國(guó)網(wǎng)紅餐飲連鎖集團(tuán)綠茶餐廳于2021年10月5日、3月29日先后兩次在港交所遞交招股書(shū)，據(jù)報(bào)公司將在本周開(kāi)始進(jìn)行預(yù)路演，計(jì)劃集資1.5億美元，花旗及招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

近期餐飲企業(yè)紛紛在香港遞表，掀起餐飲企業(yè)在香港的IPO熱潮。2022年以來(lái)，已有七欣天品蟹軒、鄉(xiāng)村基、楊國(guó)福麻辣燙三家餐飲企業(yè)在港交所遞交招股書(shū)，此外，和府撈面也可能選擇在香港上市。

綠茶集團(tuán)在2008年在杭州開(kāi)設(shè)第一間綠茶餐廳，截至最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)目前的餐飲網(wǎng)絡(luò)包括208間餐廳，并覆蓋中國(guó)18個(gè)省份、4個(gè)直轄市及3個(gè)自治區(qū)。根據(jù)諮詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，若以2020年的收入及餐廳數(shù)量而言，綠茶集團(tuán)是中國(guó)第四大休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商。

根據(jù)資料顯示，公司去年首五個(gè)月的收入近9.06億元（人民幣，下同），按年增長(zhǎng)1.1倍，期內(nèi)利潤(rùn)為4833.6萬(wàn)元，對(duì)比2020年同期虧損5660萬(wàn)元。

另外，綠茶集團(tuán)在上市申請(qǐng)文件中表示，公司擁有充足的現(xiàn)金流量，至少滿足其業(yè)務(wù)在去年10月起計(jì)，未來(lái)12個(gè)月的財(cái)務(wù)需求。

2021年計(jì)劃開(kāi)設(shè)60間新餐廳，市場(chǎng)份額0.5%

招股書(shū)顯示，綠茶集團(tuán)自2008年在杭州開(kāi)設(shè)第一家綠茶餐廳以來(lái)，目前已擁有185間餐廳，并覆蓋了中國(guó)17個(gè)省份、4個(gè)直轄市及3個(gè)自治區(qū)。就2020年的營(yíng)收和餐廳數(shù)目而言，綠茶集團(tuán)位列我國(guó)第四大休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商，并且是我國(guó)最大的專注于融合菜的休閑中式餐飲品牌。

截至目前，綠茶餐廳并未開(kāi)放加盟，全部采用直營(yíng)模式。綠茶集團(tuán)表示，計(jì)劃于2021年開(kāi)設(shè)60間左右新餐廳，截至最后實(shí)際可行日期，其中五間餐廳已開(kāi)始營(yíng)業(yè)，且公司已就另外八間餐廳簽訂租賃協(xié)議。并且，公司計(jì)劃于2022年及2023年每年開(kāi)設(shè)80至100間新餐廳。

根據(jù)灼識(shí)咨詢資料，預(yù)期2020年中國(guó)中式餐飲市場(chǎng)的總收入為21992億元，休閑中式餐飲市場(chǎng)的總收入為3515億元。報(bào)告顯示，2020年，前五大休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商約占休閑中式餐飲市場(chǎng)總收入的3.8%，其中綠茶餐廳的占比為0.5%。

IPO前，王勤松、路長(zhǎng)梅夫婦以及二人控制的Yielding Sky、Contemporary Global Investments及Time Sonic為綠茶集團(tuán)控股股東，合計(jì)持股65.8%，A輪投資方合眾集團(tuán)通過(guò)PartnersGourmet持股28.2%。

招股書(shū)顯示，綠茶集團(tuán)本次赴港上市所募集的資金，除了用于償還短期銀行貸款、建設(shè)中央食品加工設(shè)施、升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，以及為營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途提供資金外，還有一個(gè)非常重要的用途便是“擴(kuò)展公司的餐廳網(wǎng)絡(luò)”。

受疫情影響2020年凈利潤(rùn)同比下滑85.3%，現(xiàn)金流減少29.46%

據(jù)招股書(shū)，綠茶集團(tuán)收入從2018年的13.12億元增長(zhǎng)32.4%至2019年的人民幣17.37億元。2020年受疫情影響，綠茶集團(tuán)營(yíng)收下滑9.6%至15.69億元，服務(wù)顧客總數(shù)從2019年29.7百萬(wàn)人減少至2020年25.6百萬(wàn)人。

綠茶集團(tuán)的收入主要依靠三種服務(wù)獲得收入，包括餐廳經(jīng)營(yíng)，外賣(mài)服務(wù)及其他（包括銀行存款及租賃按金的利息收入及政府補(bǔ)助），其中主要收入來(lái)自于餐廳經(jīng)營(yíng)，連續(xù)三年占比高于80%。

2018年至2020年，綠茶集團(tuán)的凈利潤(rùn)分別為4440.1萬(wàn)元、1.06億元與-5526.2萬(wàn)元，經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)分別為4440.1萬(wàn)元、1.06億元與1556.2萬(wàn)元。2019年經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)138.7%，2020年經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)則同比下滑85.3%。

招股書(shū)顯示，綠茶集團(tuán)在2018年、2019年與2020年分別取得經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額2.09億元、3.86億元與2.72億元。其中，2019年同比增加84.83%，2020年因疫情影響同比減少29.46%。

翻臺(tái)率連續(xù)2年下滑，綜合同店銷(xiāo)售額同比下滑超30%

近年來(lái)，綠茶餐廳人均消費(fèi)連年上漲情況下，其翻臺(tái)率已連續(xù)2年下滑。報(bào)告期內(nèi)，綠茶餐廳每名顧客平均消費(fèi)金額由2018年的54.8元，增加至2019年的58.4元，并進(jìn)一步增加至2020年的61.3元。不過(guò)，綠茶餐廳翻臺(tái)率則由2018年的3.48下滑至2020年的2.62。

另從每家餐廳每日平均銷(xiāo)售額和每家餐廳每日平均招待顧客數(shù)來(lái)看，廣東省也遠(yuǎn)高于其它兩個(gè)區(qū)域。數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，綠茶餐廳在廣東省每家餐廳每日平均招待顧客數(shù)分別為1127人、811人及513人，同期綠茶餐廳在以浙江省、上海為主的華東區(qū)域平均接待人數(shù)為786人、630人、446人。而綠茶集團(tuán)在招股書(shū)中表示，“由于我們來(lái)自杭州，杭幫菜在我們的菜單中隨處可見(jiàn)。”在此背景下，雖然人均消費(fèi)價(jià)格不及其它兩個(gè)區(qū)域，2020年，綠茶餐廳在廣東省2.6萬(wàn)元的平均單店銷(xiāo)售額也遠(yuǎn)高于華東和華北區(qū)域，以及全國(guó)水平。

此外，綠茶集團(tuán)還在招股書(shū)披露，綠茶餐廳2019年綜合同店銷(xiāo)售額同比下滑超30%，其中其它區(qū)域下滑22%，主要與四川省的餐廳有關(guān)，同期四川省綠茶餐廳同店銷(xiāo)售額錄得下跌。

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