撫州投資發展集團擬發行不超過8億公司債 詢價區間3%-4%

觀點網訊：2月23日，撫州市投資發展（集團）有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）的公告。

觀點新媒體了解到，本期債券發行規模不超過8億元，期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，將采用分期發行的方式，為無擔保債券。

經東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA+。

值得注意的是，該債券票面利率詢價區間為3.00%-4.00%，發行人和主承銷商將于2022年2月24日（T-1日）以簿記建檔的方式向網下專業投資者進行利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率；并將于2022年2月28日起起息。

據悉，截至2021年9月末，發行人凈資產為4,032,711.40萬元（截至2021年9月末合并報表中所有者權益）；公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為58,122.43萬元（合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。

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