陽光保險今起招股 集資最多約74.2億港元 預計12月9日掛牌

中華網財經11月30日訊 中華網財經了解到，中國民營保險服務商陽光保險周三至下周一（11月30日至12月5日）招股，預計12月9日掛牌，陽光保險每手（500股）入場費3257.5港元。

陽光保險擬全球發行逾11.5億股H股，當中一成在香港公開發售，招股價介乎5.83港元至6.45港元，集資最多約74.2億港元，華泰、中國國際金融、瑞銀及建銀國際為新股聯席保薦人。

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陽光保險今年4月已向港交所遞交上市前文件，獲中國證監會已批準及授權發行不超過39.7億股H股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

陽光保險集團為國內七大保險集團之一，同時為中國500強企業，主要從事民營保險服務，主要包括人身險業務和財產險業務。根據中國銀保監會及保險行業協會公布的數據，以原保險保費收入計，于2020年，陽光人壽的市場份額為1.7%，在中國91家人身險公司中排名第12位。

2019年、2020年、2021年，以及截至2022年6月30日止六個月，陽光保險總投資收益率分別為5.8%、6.5%、5.4%及4.2%（經年化）。

據招股書顯示，于2019年、2020年、2021年及截至2021年及2022年6月30日止六個月，陽光保險總保費收入分別為879.07億元、925.69億元、1017.59億元、550.72億元及629.52億元；凈利潤分別為51.51億元、56.81億元、60.2億元、18.28億元及17.91億元。其中，陽光保險2022年上半年凈利潤較去年同期減少2.02%。

2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月，集團的平均凈資產收益率分別為11.0%、10.6%、10.3%和6.1%（年化）。截至2022年6月30日止六個月的平均凈資產收益率較低，主要由于2022年上半年資本市場下行，投資收益減少。2019年、2020年及2021年平均凈資產收益率保持相對穩定。

截至今年6月底，陽光人壽和陽光財險擁有共2855家分支機構，覆蓋了中國全部省、直轄市、自治區、94.3%的地級市及63.0%的區縣，擁有2083家專屬代理門店，專屬代理門店將進一步擴大營業網點的覆蓋范圍。此外，陽光保險的客戶群體也逐步增多，擁有約3150萬名個人客戶和約80萬家團體客戶。

截至目前，中國上市保險公司只有9家，包括中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險、中國太平、中國再保險、眾安在線及中國人保等。

自中國人保2018年11月登陸A股后，再無保險公司獲準上市。若陽光保險集團順利完成上市，其將成為4年來首家上市的保險公司。

陽光保險預期集資額將作強化公司資本基礎，支持公司業務增長。

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