天天觀熱點(diǎn)：信達(dá)地產(chǎn)：用于償還有息債務(wù)公司擬發(fā)行20億元公司債

(資料圖)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月5日訊：信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）的發(fā)行公告顯示，面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過75.40億元的公司債券已經(jīng)上海證券交易所審核通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元），不設(shè)置超額配售，債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行，發(fā)行數(shù)量不超過2000萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

公告內(nèi)容顯示，本期債券品種一簡(jiǎn)稱為"22信地03"，品種二簡(jiǎn)稱為"22信地04"，品種一債券期限為5年，附第2年末和第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；品種二債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

值得注意的是，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還有息債務(wù)。另經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體長期信用等級(jí)為AA+，債券信用等級(jí)AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

資料顯示，本期債券品種一票面利率簿記建檔區(qū)間為2.90%-3.90%，品種二票面利率簿記建檔區(qū)間為3.20%-4.20%，最終票面利率由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。債券的起息日為2022年8月5日，債券品種一的付息日為2023年至2027年間每年的8月5日，品種二的付息日為2023年至2027年間每年的8月5日；債券品種一的兌付日期為2027年8月5日，債券品種二的兌付日期為2027年8月5日。

關(guān)鍵詞： 信達(dá)地產(chǎn)