銀城擬1.65億美元2022年到期美元票據提出交換要約 新票據年利率提升至13%

中華網財經2月28日訊：銀城國際控股有限公司（簡稱：銀城國際控股，1902.HK）發布公告稱，擬將就公司發行的2022年到期的11.8%優先票據（現有票據）進行交換要約。

公告顯示，2021年3月17日，銀城國際發行本金總額為1.65億美元的現有票據。現有票據于香港聯交所上市。截至本公告日期，現有票據的未償還本金額為1.65億美元。

公告中，銀城國際認為，交換要約已于2022年2月25日開始并于2022年3月3日倫敦時間下午四時正屆滿，除公司全權酌情另行延長或提早終止者外。倘適用的交換屆滿期限獲延長或提早終止，公司將作出適當公告。

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還現有票據每1,000美元的本金額而言，合資格持有人將收取交換代價，包括：(a)新票據本金總額1,000,美元，及(b)應計但未支付的利息。持有人根據交換要約收到的新票據本金將向下舍入至最接近的1美元。任何零碎金額的新票據將被作廢。

新票據將按年利率13.0%計息，并到期支付。新票據的期限為364天。

公告指出，交換要約一經實行，將改善本集團的財務狀況、延長其債務期限、加強資產負債表并改善現金流管理。

此前，2月10日，銀城國際控股發布1月份銷售數據稱，公司董事會欣然宣布，本集團連同其合營企業及聯營公司于2022年1月的總合約銷售額約為人民幣6.382億元，合約建筑面積約為26,908平方米及平均合約售價約為每平方米人民幣23,718元。

中華網財經獲悉，2021年月份，銀城國際控股發布1月份銷售數據顯示為20.904億元。至此，今年1月份該公司銷售額同比減少69.5%。

關鍵詞： 銀城國際控股 要約交換