熱資訊！弘陽地產擬尋求境外債一攬子解決方案 上半年預虧3.5-4.5億

弘陽地產（01996.HK）上半年業績承壓背景下，該公司一筆美元債的利息支付出現了困難。

弘陽地產8月11日晚間披露，公司一筆2025年票據最近一期的到期利息尚未支付，并預期利息不會在8月12日寬限期內被支付。這可能導致該債券持有人在滿足相關約定條件下要求其即刻清償，亦可能進一步引發公司其他債務出現交叉違約或提前清償，但截至公告日，尚未發生此類事件。

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據DM數據，弘陽地產目前共有5只美元債，當前存續規模14.65億美元。其中一筆規模3.5億美元的債券，于2021年1月13日起息、每半年進行付息，該筆美元債于2025年1月13日到期。

此前市場傳出消息，弘陽地產未能如期支付上述美元債券利息，寬限期即將屆滿，能否完成支付存在不確定性；而弘陽地產在公告中，確認了該債券的利息支付存在困難。

除上述2025年到期美元債，另外一筆2019年7月3日起息的美元債券將于今年10月3日到期，該筆債券存續規模2.5億美元。

“盡管公司已盡力管理債務風險，但目前仍面臨重大壓力。本公司有若干即將到期的境外優先票據及銀行貸款，而公司無法保證能夠履行償付義務。”弘陽地產稱。

弘陽地產方面表示，今年上半年其償還各項債務本金及利息共計15.23億美元，其中境外債約6.16億美元，包括2022年4月到期的4.5億美元優先票據。

一位接近弘陽地產人士對記者表示，市場行情不佳令公司住宅物業銷售放緩，銷售額下降，進一步加劇了公司資金緊張。

“資金回籠不暢、流動性壓力較大壓力是一方面，再者，未來市場走勢如何，面臨諸多不確定性。為此，公司不得不綜合多種方式，以減輕未來一段時間的償債壓力。”上述人士補充道。

弘陽地產一筆美元債利息支付發生困難之際，8月11日晚間，其還發布了今年上半年盈利預警公告。截至2022年6月30日，弘陽地產1-6月預計錄得凈虧損約3.5億-4.5億元。

就今年上半年出現虧損，弘陽地產表示，這與地產行業整體下行背景下，公司期內納入結算的項目銷售毛利較低有關；再者，公司開發項目售價未及預期，投資性物業出租率及租金收入有所下降。

此外，弘陽地產期內非經常性損益公允價值評估預計發生減值，基于謹慎性原則計提的存貨跌價準備形成的資產減值損失預計增加；同時，其美元債因人民幣對美元貶值產生較大匯兌損失。

面對償債壓力，弘陽地產將尋求境外債一攬子解決方案。

為了與境外債權人就共同利益事項展開透明對話，弘陽地產已委任海通國際證券作為財務顧問，并委任年利達律師事務所作為法律顧問，與境外債權人溝通探討所有可行方案，以尋求應對公司當前目前狀況的整體解決方案。

弘陽地產方面表示，尋求整體債務管理方案，是公司在不改變交易對手方情況下，經債權人和債務人協定或法院裁定，就清償債務的時間、金額或方式等重新達成協議的交易。

“通過整體債務管理，可緩解境外債務到期還款壓力，以時間換空間，讓公司對資金做出合理鋪排。我們將更多的精力投入到運營中，在保交付的同時抓銷售回籠資金，以使公司走出困境。”弘陽地產方面稱。

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