視點！發行規模5億元！浦發銀行長沙分行承銷湖南省首單“綠色＋科創”中期票據

紅網時刻新聞8月11日訊（通訊員 趙書生）8月11日，浦發銀行長沙分行牽頭主承銷的湖南首單綠色+科創債券“22湖南鋼鐵GN003（科創票據）”在銀行間債券市場發行。

本期綠色+科創債券發行人為湖南鋼鐵集團有限公司，發行規模5億元，期限5年，募集資金用途為發行人下屬科創子公司綠色用途。

本期債券為全國首批綠色+科創票據，也是湖南省以及鋼鐵行業首單綠色和科創雙貼標債券。本期中票募集資金符合《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》規定，具有良好的二氧化碳減排、節約標煤量、節水的環境效益；同時募集資金使用主體衡陽華菱鋼管有限公司榮獲工信部“智能制造試點示范項目”“湖南省制造業單項冠軍”“湖南省2021年第一批高新技術企業”等多項科技創新稱號，符合中國銀行間市場交易商協會科創票據認定標準。

【資料圖】

本期債券的發行人湖南鋼鐵集團有限公司是湖南省屬第一大國有企業，是湖南省首家進入世界500強的本土企業，是全國十大鋼鐵企業之一，粗鋼產量排名全球第十四位，是全球最大的寬厚板生產企業，國內第二的專業化無縫鋼管供應商，全球技術最先進的汽車板生產企業。

2022年5月20日，中國銀行間市場交易商協會推出科創票據，引導促進各類創新要素向企業集聚，提升對科創企業與科創用途的服務與支持。浦發銀行迅速響應，積極貫徹交易商協會精神，聯手發行人創新發行湖南省首單綠色+科創票據，為企業節能減耗、實現資源與能源的有效節約提供融資渠道，募集資金全部用于綠色節能活動，攜手企業踐行綠色發展，提升高新技術發展。

浦發銀行長沙分行深耕于湖南市場，債務融資工具等投行業務取得快速發展，債務融資工具業務品種不斷創新，債券承銷業務在區域市場位居前列。

2013年，承銷全國首單并購債券——湖南黃金集團并購私募債；

2015年，承銷湖南首單超短期融資券——湖南高速集團超短融；

2015年，承銷湖南首單永續中票——步步高集團永續中票；

2017年，牽頭主承銷湖南省史上注冊金額最大、參團機構最多的超短期融資券——湖南高速集團210億元超短融；

2020年，承銷長沙軌交集團100億元債務融資工具項目，該項目是湖南省有史以來金額最大的非金融企業債務融資工具公開招標項目；

2020年，牽頭湖南省首單也是目前唯一一單TDFI項目——湖南高速集團TDFI項目；

2021年，承銷湖南省首單革命老區債——湖南高速集團革命老區中期票據。

浦發銀行長沙分行將繼續積極為企業提供“融資+融智“服務，以“商業銀行+投行”模式推進綠色金融、科技金融業務發展，支持國家綠色低碳轉型和高質量發展，支持高新技術企業成長發展。

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