世界看熱訊：檸萌影視以下限27.75港元定價未獲超額認購 集資3.2億港元 8月10日掛牌

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中華網財經8月9日訊 中華網財經了解到，檸萌影視（09857）公布招股結果。檸萌影視以每股27.75港元定價，為招股價范圍27.75港元至33.3港元的下限定價，集資凈額3.2億港元，一手中簽率100%，檸萌影視將于8月10日掛牌。

檸萌影視于香港公開發售部分共錄得2036人認購，未獲超額認購，僅認購相當于香港公開發售項下初步可供認購的約0.81倍。至于國際發售部分則獲輕微超額認購，超購0.38倍。

所得款項約10%將分配至進一步擴展IP庫；50%分配至進一步制作其版權??；15%分配至開拓新興商機；15%分配至尋求戰略投資及收購機會；10%作一般企業用途。

檸萌影視在2014年成立，若以2021年收入計算，公司在所有中國劇集公司中排名第四。截至最后實際可行日期，檸萌影視合共制作及發行17部劇集，當中15部由其擔任牽頭或獨家投資人及執行制片人，包括《三十而已》、《扶》等。

2019年至2021年，公司已播映的六部高收視率劇集在網絡視頻平臺首播期間共獲得逾163億次的播放量，且同期在電視臺渠道全年收視率均超過1.0%。《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等系列現實生活題材劇集聚焦了家庭生活、教育、女性成長等當代熱點話題。

財務數據方面，檸萌影視今年首季收入接近4.71億元(人民幣，下同)，按年增長8.8倍，首季虧損錄212.3萬元，按年收窄82.2%。另外，公司去年全年收入按年下跌12.4%至12.49億元，全年股東應占利潤為6091.3萬元，按年增加21.5%。

招股書顯示，檸萌影視2019年、2020年、2021年營收分別為17.94億元、14.26億元、12.49億元；毛利分別為4億元、5.45億元、5.59億元。檸萌影視2018年、2019年、2020年、2021年期內利潤分別為2.5億元、8040萬元、6255萬元、6091萬元；經調整利潤分別為1.5億元、2.43億元、2.8億元。檸萌影視2022年第一季度營收為4.7億元，上年同期的營收為4808萬元；期內虧損為212萬元，上年同期的期內虧損為1192.8萬元。

公司自成立以來引入多輪投資，騰訊先后參與公司的首輪、第二輪及第三輪投資，在公開發售前騰訊合共持有19.78%股權。

2014年起，檸萌影業陸續引入騰訊集團旗下的Tencent Mobility、弘毅弘欣旗下的Great Luminosity、芒果文創旗下的Mango Ningze等作為前投資者。在IPO前，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元四位聯合創始人通過創始人SPV合計持有約46.27%的股份，為控股股東；Tencent Mobility持有19.78%的股份，Great Luminosity持有16.15%的股份，Mango Ningze持有1.90%的股份。

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