雅居樂擬發(fā)行上限12億元中期票據 用于項目開發(fā)建設等

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觀點網訊：1月16日，廣州番禺雅居樂房地產開發(fā)有限公司披露2023年第一期中期票據募集說明書。

觀點新媒體獲悉，雅居樂計劃于1月18日發(fā)行不超過12億元人民幣3年期中期票據，債券注冊金額人民幣20億元，本期基礎發(fā)行金額人民幣0億元，本期發(fā)行金額上限為人民幣12億元，發(fā)行期限3年期，主承銷商為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為恒豐銀行股份有限公司和中國工商銀行股份有限公司，存續(xù)期管理機構為恒豐銀行股份有限公司。

值得注意的是，本期中期票據由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

此外，雅居樂擬在注冊有效期內發(fā)行20億元中期票據，募集資金將用于項目開發(fā)建設和發(fā)行人補充流動資金用途，可根據本期中期票據募集資金的實際到位情況，在項目開發(fā)建設和補充流動資金等用途之間進行調劑使用。債券發(fā)行金額上限人民幣12億元，其中不低于8.4億元用于項目開發(fā)建設、不超過3.6億元用于補充流動資金。另悉，該債券申購區(qū)間為3.50%-4.80%。

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