焦點速訊：“千方百計”為償債，華夏幸福一籮筐還債計劃下，累計逾期債務仍有517億

境外債重組獲通過

公告顯示，截至2022年12月31日，華夏幸福《債務重組計劃》中2192億元金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1388.08億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計133.75億元。

(資料圖片僅供參考)

對于境外美元債券債務重組進展情況，華夏幸福表示，公司境外間接全資子公司CFLD INVESTMENTLTD在中國境外發行的美元債目前存續總額為49.6億美元。1月16日，公司組織召開了境外美元債券持有人大會。根據統計，共有持46.74億美元債券面值的債權人（占美元債券存續面值總額的94.24%）參與了投票，其中，投贊成票的債權人持有債券面值占參與投票債權人的97.90%（投贊成票的債權人持有債券面值為45.76億美元），投贊成票的債權人人數占參與投票債權人總人數已超過50%。

根據英國相關法律規定，如參與債券協議安排重組方案投票的債權人中投贊成票的債權人持有面值不低于（含本數）75%及債權人人數不低于（含本數）50%，則美元債券協議安排重組方案即可通過。按照比例，華夏幸福的境外債重組已獲通過，1月23日，英國法院將召開裁決庭審裁定協議安排生效。

近半年上演“花式還債”

2022年最后一月，似乎為了完成年底沖刺，華夏幸福的償債進程明顯進一步加快。

12月2日，華夏幸福發布《關于擬籌劃非公開發行股票的提示性公告》，稱為進一步推動公司債務風險化解工作，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

12月19日，華夏幸福發布《關于以下屬公司股權實施債務重組的公告》，公司采用了以股抵債的方式進行償債，債權人將以八折不超過400.39億元債權換取“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”分別不超過49%股權或相應收益權，并為此設置早鳥期，在早鳥期內選擇債務重組的債權人即可享受7.5折價格實施本次債務重組。

12月26日和28日，華夏幸福先后發布《關于下屬公司出售資產的公告》和《關于轉讓下屬公司股權及債權的公告》。公告稱，下屬全資子公司擬向固安產發產業港投資有限公司、固安產發教育投資有限公司轉讓四項資產，總價款合計約為10億元；公司以合計124億元的價格，將武漢、南京、深圳等地四家下屬公司的股權以及債權轉讓給華潤置地。后者預計可為公司凈回籠資金124億元，相關資金將主要用于公司及下屬公司金融債務償付，有效推動公司債務重組落地實施。

地產行業寒意仍未散去

鈦媒體APP注意到，近期，除了華夏幸福之外，多家房企債務重組都取得了新進展。根據克而瑞研究中心統計，截至目前，中國恒大、中國奧園，融創、富力地產等多家房企均在積極跟進。

另外，去年下半年，房地產的股權融資政策也有所放松。11月28日，證監會宣布決定在股權融資方面調整優化5項措施，其中一條便包括，恢復涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資。此后，不少優質項目開始出現在了交易貨架上，資產價格也有了更多溢價空間。

也有業內人士認為，政策鼓勵房企再融資，旨在盤活不良資產、排除潛在的系統性風險。出險房企即便重組完成也會元氣大傷，其原有的優質資產也基本所剩無幾。因此，房企要想真正化解資金危機，還需要銷售市場的復蘇。

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