【天天速看料】濟(jì)南城建擬發(fā)行11億元公司債 全部用于償還往期債券

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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月6日，濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)金額為120億元，本期發(fā)行金額不超過(guò)11億元，發(fā)行人為濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司，主體信用等級(jí)AAA，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司。

本期債券分為兩個(gè)品種，品種一的基礎(chǔ)期限為2年期，品種二的基礎(chǔ)期限為3年期。在約定的基礎(chǔ)期限期末及每一個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，按約定的基礎(chǔ)期限延長(zhǎng)1個(gè)周期。

本期債券擬募集資金規(guī)模不超過(guò)11億元，全部用于償還公司債券本金，待償還債券包括兩支。其中，“20濟(jì)建01”，發(fā)行金額15億元，擬使用募集資金金額10億元，償還日期為2023年3月27日；“22濟(jì)建D1”，發(fā)行金額5億元，擬使用募集資金金額1億元，償還日期為2023年1月10日。

2019-2021年及2022年1-6月，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-84.86億元、-114.7,8億元、-109.48億元及-9.66億元。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢(shì)，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為負(fù)可能會(huì)對(duì)本期公司債券的償付產(chǎn)生影響。

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