天天動態:60億規模的常熟轉債｜新債分析

接下來是新債分析：

可轉債名稱：常熟轉債

申購時間：9月15日

(資料圖片)

中簽繳款日：9月日

公司基本面：

常熟銀行主營業務是公司業務、個人業務以及資金業務。

常熟銀行在縣級農商行、村鎮銀行中，總資產規模位居全國前列。

公司近3年營收復合增長率9.53%，凈利潤復合增長率13.75%，營收成長性較低，凈利潤成長性良好。

分析：正股估值處于低位，今年二季度凈利潤同比增長19.96%，公司處于行業中游，資金關注度較低，投資價值一般。

轉債特性：

債券規模：60.00億元

債券評級：AA+

轉股價值：97.77元

預計上市首日溢價率：18%左右

分析：債券評級較好，轉股價值一般，當前溢價率較低，參考已上市的蘇農轉債，預計常熟轉債上市價格在115元附近。

關鍵詞： 60億規模的常熟轉債｜新債分析 常熟銀行