每日簡訊：科藍轉債｜新債分析

接下來是新債分析：

(資料圖片)

可轉債名稱：科藍轉債

申購時間：8月30日

中簽繳款日：9月1日

公司基本面：

科藍軟件主營業務是向以銀行為主的金融機構提供線上應用軟件產品及國產化數據庫等技術產品，以及咨詢、規劃、建設、營運、產品創新以及市場營銷等服務。

公司近3年營收復合增長率19.88%，凈利潤復合增長率-4.25%，營收成長性優秀，凈利潤成長性不佳。

分析：正股估值相對較高，今年一季度凈利潤同比增長4.68%，公司處于行業中游，資金關注度較低，投資價值一般。

轉債特性：

債券規模：4.95億元

債券評級：AA-

轉股價值：93.13元

預計上市首日溢價率：45%左右

分析：債券評級稍差，轉股價值偏低，當前溢價率較低，參考已上市的海優轉債、道通轉債，預計科藍轉債上市價格在135元附近。

關鍵詞： 科藍轉債｜新債分析