四川科倫藥業股份有限公司 公開發行可轉換公司債券發行結果公告

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四川科倫藥業股份有限公司（以下簡稱“科倫藥業”、“發行人”或“公司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“科倫轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2022]255號文核準。長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機構（主承銷商）”）為本次發行的保薦機構（主承銷商）。本次發行的可轉債簡稱為“科倫轉債”，債券代碼為“127058”。

本次發行的可轉債規模為300,000.00萬元，每張面值為人民幣100元，共計3,000萬張，按面值發行。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2022年3月17日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。

一、本次可轉債原股東優先配售結果

本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2022年3月18日（T日）結束。本次發行原股東共優先配售科倫轉債24,062,119張，總計2,406,211,900.00元，占本次發行總量的80.21%。

二、本次可轉債網上認購結果

本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已于2022年3月22日（T+2日）結束。保薦機構（主承銷商）根據深交所和中國結算深圳分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：

1、網上投資者繳款認購的可轉債數量（張）：5,864,531

2、網上投資者繳款認購的金額（元）：586,453,100.00

3、網上投資者放棄認購的可轉債數量（張）：73,349

4、網上投資者放棄認購的金額（元）：7,334,900.00

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

根據承銷協議約定，本次網上投資者放棄認購的可轉債，以及因結算參與人資金不足而無效認購的可轉債全部由保薦機構（主承銷商）包銷。此外，《四川科倫藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》中規定向原股東優先配售每1張為1個申購單位，網上申購每10張為1個申購單位，因此所產生的發行余額1張由保薦機構（主承銷商）包銷。本次保薦機構（主承銷商）包銷數量合計為73,350張，包銷金額為7,335,000.00元，包銷比例為0.24%。

2022年3月24日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將依據承銷協議將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃轉至發行人，由發行人向中國結算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

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