中交投資擬發行10億元公司債 基礎期限3年

觀點網訊：3月11日，中交投資有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）發行公告。

觀點新媒體了解到，發行人本次債券采取分期發行的方式，其中中交投資有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）為第一期發行，發行規模不超過10億元（含10億元）。本期債券基礎期限為3年，在約定的基礎期限末及每個續期的周期末，發行人有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長1個周期，在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券信用等級為AAA。

本期債券票面利率詢價區間為2.80%-3.80%，起息日為2022年3月16日，在不行使遞延支付利息權的情況下，本期債券首個周期的付息日期為2023年至2025年間每年的3月16日。本期債券網下發行的期限為2個交易日，即發行首日2022年3月15日（T日）至2022年3月16日（T+1日）。

本期債券上市前，發行人最近一期末凈資產為3,985,630.37萬元（截至2021年9月30日合并報表中所有者權益合計），合并報表口徑的資產負債率為70.09%（母公司口徑資產負債率為60.08%）；本期債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為224,765.41萬元（2018年、2019年及2020年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

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