興業銀行擬發行不低于100億元房地產項目并購主題債券

中華網財經訊，2月17日，據財聯社消息，根據市場需求和業務發展需要，興業銀行計劃發行不低于100億元房地產并購主題債券，募集資金專項用于房地產項目并購貸款投放。

2021年12月，央行、銀保監會發布《關于做好重點房地產企業風險處置項目并購金融服務的通知》，鼓勵銀行穩妥有序開展房地產項目并購貸款業務，通過投資并購債券、并購票據等債務融資工具，支持房地產企業兼并收購優質項目，重點支持優質房地產企業兼并收購出險和困難的大型房地產企業的優質項目，對于兼并收購出險和困難房地產企業的項目并購貸款，暫不納入房地產貸款集中度管理。

《通知》鼓勵金融機構提高服務效率，為并購營造良好的融資環境，有利于化解風險、促進行業“出清”。中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾也曾表示，“我國房地產行業的市場化程度較高，從近幾年數據看，現有的10萬余家房企中，每年都會有近500家進入司法破產重整，這是行業優勝劣汰、實現出清的重要方式”。

據了解，近期已有浦發銀行、廣發銀行、招商銀行、平安銀行接連在房地產并購服務方面有所動作，包括發行房地產并購主題債券、與房地產企業簽訂并購融資戰略合作協議等。

2月16日消息，平安銀行于年初向央行報送了2022年金融債券發行額度申請，在核定額度內，計劃于近期啟動首期50億元房地產并購主題債券的發行工作。平安銀行表示，50億元房地產并購主題債券募集資金將專項用于房地產項目并購貸款投放，重點支持優質房地產企業兼并收購出險和困難大型房地產企業的優質項目，有效支持房地產企業通過并購防范債務風險及推動行業結構優化。

在此之前，浦發銀行已于1月末成功發行首單房地產并購主題債券，規模同樣為50億元，重點支持優質房地產企業兼并收購出險和困難大型房地產企業的優質項目；首單房地產并購主題債券落地不久，廣發銀行緊隨其后宣布發行50億元房地產項目并購主題債券的計劃，募集資金專項用于房地產項目并購貸款投放。

除發行房地產并購主題債券，亦有銀行通過與房地產企業簽訂并購融資戰略合作協議布局房地產并購市場。招商銀行于1月25日、2月24日先后與華潤置地有限公司及其下屬公司華潤萬象生活有限公司、大悅城控股集團股份有限公司簽署并購融資戰略合作協議，分別提供200億元、30億元、100億元的融資額度，專用于對應公司的并購業務，業務品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產證券化等。

興業銀行表示，近期已陸續接洽多家市場優質房地產企業，實地調研其并購重點房地產企業風險處置項目的原則、標準、流程及配套政策，通過并購貸款、并購票據、并購基金、并購財務顧問等“融資+融智”產品組合拳，重點支持優質房地產企業兼并收購出險和困難的優質房地產項目。本期主題金融債券的發行將進一步充實該行資金來源，提升服務實體經濟能力。

業績快報顯示，興業銀行2021年實現營業收入2212.36億元，同比增長8.91%；實現凈利潤826.8億元，同比增長24.1%，基本每股收益3.77元，加權平均凈資產收益率13.94%。

分季度來看，興業銀行一季度實現營業收入556.6億元，凈利潤238.5億元；二季度實現營業收入532.9億元，凈利潤162.6億元；三季度實現營業收入550.9億元，凈利潤239.3億元；四季度實現營業收入572億元，凈利潤186.4億元。

截至2021年末，興業銀行資產總額86,013.24億元，較上年末增長8.96%。其中，本外幣各項貸款余額44,281.83億元，較上年末增長11.66%；負債總額79,070.28億元，較上年末增長8.77%；本外幣各項存款余額43,110.41億元，較上年末增長6.63%。

資產質量方面，截至2021年末，興業銀行不良貸款余額487.14億元，較上年末減少9.42億元；不良貸款率1.10%，較上年末下降0.15個百分點；撥備覆蓋率268.73%，較上年末提高49.90個百分點。

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