金茂服務3月10日正式掛牌買賣 最終發售價每股8.14港元 每手500股

中華網財經3月9日訊：中國金茂控股集團有限公司（簡稱：中國金茂，0817.HK）發布公告稱，金茂服務已就(其中包括)金茂服務全球發售的申請及分配情況于2022年3月9日在其網站及聯交所網站刊發公告。據悉，金茂服務股份全球發售的最終發售價為每股8.14港元，每手500股，每手門檻為4070港元。

公告披露，由于金茂服務已決定不根據香港包銷協議行使發售規模調整權以發行任何額外股份，中國金茂將不會作出任何分派調整。根據分派將分派予合資格股東的金茂服務股份數目將維持合共約1.917億股金茂服務股份，且合資格股東于記錄日期每持有66.20股股份將獲分派1股金茂服務股份。

假設全球發售按招股章程所載預期時間表完成，2022年3月10日(星期四)，金茂服務預期將在聯交所主板上市；及金茂服務股份預期將在上午九時正開始在聯交所主板買賣。

據了解，金茂服務全球發售約1.01億股股份，其中香港發售股份1014.2萬股，國際發售股份9126.95萬股，另有15%超額配股權；最終發售價已厘定為每股發售股份8.14港元，每手買賣單位500股；中金公司及匯豐為聯席保薦人。

香港發售股份已獲輕微超額認購，合共接獲3879份有效申請，認購合共1220.1萬股發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約1.2倍。國際發售項下發售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數約1.4倍。根據基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已厘定。Keltic已認購1510.3萬股，康力電梯已認購1216.2萬股，廣東科順已認購755.15萬股，富匯資本已認購3020.65萬股及千合基金已認購1437.7萬股，合共7940萬股發售股份。

按發售價每股8.14港元計算，假設超額配股權未獲行使，金茂服務將收取的全球發售所得款項凈額估計約為7.596億港元。

對于此次籌集款項用途，據信息披露，金茂服務擬使用所得款項凈額約55%用于有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，并用于擴大公司業務規模及鞏固公司的領先行業地位；約22%將用于升級智慧管理服務系統及公司智慧社區以及智慧城市解決方案的發展，旨在為公司業主及住戶提供更便捷、更高質量的生活體驗并進一步提高物業管理及城市運營服務的成本效益；約13%將用于進一步開發公司的社區增值服務，以使服務產品多元化并提升盈利能力；及約10%將用于營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，金茂服務將就超額配股權獲行使后將予發行的1521.15萬股發售股份收取額外所得款項凈額約1.208億港元。

關鍵詞： 中國金茂 金茂服務