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捷佳偉創(chuàng)(300724):2023H1歸母凈利潤(rùn)同比+52.39% 多領(lǐng)域持續(xù)取得突破


(資料圖片僅供參考)

2023 年上半年收入同比增長(zhǎng)52.39%,歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)48.00%。公司2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40.83 億元,同比增長(zhǎng)52.39%;歸母凈利潤(rùn)7.52 億元,同比增長(zhǎng)48.00%。單季度來看,2023 年第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.52 億元,同比增長(zhǎng)63.43%;歸母凈利潤(rùn)4.15 億元,同比增長(zhǎng)76.92%。2023 年上半年公司毛利率/凈利率分別為26.45%/18.41%,同比變動(dòng)+0.98/-0.49 個(gè)pct;2023年第二季度毛利率/凈利率分別為29.75%/19.30%,同比變動(dòng)+5.99/+1.53 個(gè)pct,盈利能力穩(wěn)中有升。費(fèi)用端,2023H1 銷售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為1.76%/1.45%/5.29%/-2.58%,同比變動(dòng)-0.33/-5.57/-0.02/1.61 個(gè)pct。

在手訂單高增支撐公司未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。截止2023 年6 月30 日,公司合同負(fù)債118.33 億元,同比增長(zhǎng)216.98%,環(huán)比增長(zhǎng)51.98%,合同負(fù)債大幅增長(zhǎng)預(yù)示公司訂單高增,支撐公司未來業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。

擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債,加大鈣鈦礦設(shè)備布局。2023 年7 月3 日,公司公告向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,本次發(fā)行募集資金總額不超過9.61 億元,其中6.86 億元擬用于在常州市建設(shè)“鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”,主要建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)場(chǎng)地建設(shè)、生產(chǎn)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置安裝和軟件購(gòu)置等。項(xiàng)目建設(shè)周期擬定為2.5 年,項(xiàng)目建成完全達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)160 臺(tái)磁控濺射鍍膜設(shè)備(PVD)、119 臺(tái)反應(yīng)式等離子鍍膜設(shè)備(RPD)及60 臺(tái)真空蒸鍍?cè)O(shè)備(MAR),提升公司鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層電池核心設(shè)備生產(chǎn)能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

全面布局光伏技術(shù),積極向半導(dǎo)體領(lǐng)域拓展。光伏領(lǐng)域,公司具備TOPCon整線交付能力,PE-POLY 市場(chǎng)份額不斷提高,公司訂單快速增長(zhǎng);HJT 方面,公司已中標(biāo)全球頭部光伏企業(yè)量產(chǎn)型HJT 整線訂單,公司板式PECVD 的射頻(RF)微晶P 高速率高晶化率沉積工藝取得突破;鈣鈦礦方面,公司已具備鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層MW 級(jí)量產(chǎn)型整線裝備供應(yīng)能力,并向多家客戶提供鈣鈦礦設(shè)備。半導(dǎo)體領(lǐng)域,公司擁有4-12 吋槽式及單晶圓刻蝕清洗濕法工藝設(shè)備,能夠滿足第三代半導(dǎo)體、微機(jī)電、后端封裝、集成電路IDM 和晶圓代工廠所需的濕法工藝需求。成功研制出碳化硅高溫?zé)崽幚碓O(shè)備,已發(fā)往國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體IDM 某頭部企業(yè)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:新增裝機(jī)不及預(yù)期:TOPCon 擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期;新技術(shù)拓展不及預(yù)期。

投資建議:考慮TOPCon 擴(kuò)產(chǎn)加速,公司合同負(fù)債高增,我們上調(diào)2023-25年歸母凈利潤(rùn)至16.74/27.68/38.33 億元(前值為15.26/21.40/28.56 億元),對(duì)應(yīng)PE 18/11/8 倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

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