碧桂園擬配售8.7億股新股 用于現(xiàn)有境外債項(xiàng)再融資等

7月27日早間，碧桂園公告稱，擬配售8.7億股新股，價(jià)格為每股3.25港元，配售價(jià)較26日收市價(jià)折讓12.63%，配售股份合計(jì)籌資28.28億港元。公司擬募集資金用于現(xiàn)有境外債項(xiàng)再融資、一般營(yíng)運(yùn)資金和未來(lái)發(fā)展。

受此影響，27日，碧桂園、碧桂園服務(wù)雙雙大跌，截至收盤，碧桂園跌15.05%，報(bào)3.16港元;碧桂園服務(wù)跌21.97%，報(bào)17.44港元。今年以來(lái)，碧桂園、碧桂園服務(wù)股價(jià)均被腰斬，跌幅分別達(dá)54%、63%。

此次募資獲得多倍覆蓋，發(fā)行股數(shù)從8.4億股增發(fā)至8.7億股。碧桂園方面表示，此次公司配股是為了降低自身負(fù)債率，同時(shí)支持公司于境內(nèi)外公開(kāi)市場(chǎng)的債券回購(gòu)，持續(xù)減少公司境內(nèi)外的債務(wù)規(guī)模。

對(duì)于近期碧桂園債券波動(dòng)，據(jù)一位接近碧桂園人士透露，碧桂園已關(guān)注到債券走低情況，并在想辦法應(yīng)對(duì)。7月14日，碧桂園宣布附屬公司宙華投資擬以市場(chǎng)化方式于境內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)，購(gòu)買碧桂園地產(chǎn)債券，首期規(guī)模不超過(guò)10億元。

記者注意到，碧桂園及碧桂園服務(wù)近年融資受到市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年碧桂園服務(wù)融資金額達(dá)230億港元，遠(yuǎn)超其他物企。今年以來(lái)，碧桂園已融資或計(jì)劃融資規(guī)模超過(guò)100億元。

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