皖通科技擬定增募資不超2.5億 上半年預(yù)虧近3年均虧損

北京8月23日訊 皖通科技（002331.SZ）今日收報(bào)6.94元，漲幅0.29%。

昨晚，皖通科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行募集資金總額不超過25000萬元（含本數(shù)），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于智慧交通解決方案升級(jí)、SaaS產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及交通行業(yè)數(shù)字孿生與模擬仿真平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過5000萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，由董事會(huì)根據(jù)2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照具體情況協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行的股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行方案設(shè)置了對公司控制權(quán)的保護(hù)條款。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過5000萬股（含本數(shù)）。若單個(gè)認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的，則其在本次發(fā)行后合計(jì)持股不得超過本次發(fā)行前總股本的10%，即41024595股，超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。按照本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限5000萬股測算，本次發(fā)行完成后，雖然黃濤的持股比例預(yù)計(jì)將有所下降，但仍為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次發(fā)行決議的有效期限為自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日止。若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對以簡易程序向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2023年6月30日，黃濤通過其持股60%的西藏景源企業(yè)管理有限公司間接控制公司19.97%的股份，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行方案設(shè)置了對公司控制權(quán)的保護(hù)條款：本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過5000萬股（含本數(shù)）。若單個(gè)認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的，則其在本次發(fā)行后合計(jì)持股不得超過本次發(fā)行前總股本的10%，即41024595股，超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。按照本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限5000萬股測算，本次發(fā)行完成后，雖然黃濤的持股比例預(yù)計(jì)將有所下降，但仍為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

皖通科技前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，根據(jù)公司2017年9月7日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2017年9月27日召開的2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年11月29日召開的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議的決議，并報(bào)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)安徽皖通科技股份有限公司向易增輝等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕2457號(hào)）的核準(zhǔn)，公司由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用向符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行人民幣普通股2401.3157萬股，每股發(fā)行認(rèn)購價(jià)格為人民幣7.60元。

截至2018年11月14日，公司實(shí)際已非公開發(fā)行人民幣普通股2401.3157萬股，募集人民幣182499993.20元。扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)1824999.93元后的募集資金為人民幣180674993.27元，已由華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2018年11月15日存入公司開立在廣東發(fā)展銀行望江路支行賬號(hào)為9550880209982400344的人民幣賬戶；扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣14284013.16元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣166390980.11元。

上述資金于2018年11月15日全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2018]000615號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

皖通科技2022年年度報(bào)告顯示，2022年，皖通科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.83億元，同比下滑2.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.03億元，同比下滑14.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.20億元，同比下滑13.04%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額151.45萬元，同比增長101.92%。

此外，皖通科技2020年和2021年也均處于虧損狀態(tài)，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.95億元和-9037.97萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-2.09億元和-1.06億元。

皖通科技2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，2023年上半年，皖通科技?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)虧損5326.98萬元至9424.65萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)虧損4487.95萬元至8585.63萬元。

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