皖通科技擬定增募資不超2.5億 上半年預虧近3年均虧損

北京8月23日訊 皖通科技（002331.SZ）今日收報6.94元，漲幅0.29%。

昨晚，皖通科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案，本次發(fā)行募集資金總額不超過25000萬元（含本數(shù)），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于智慧交通解決方案升級、SaaS產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目以及交通行業(yè)數(shù)字孿生與模擬仿真平臺研發(fā)項目。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

(相關資料圖)

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過5000萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，由董事會根據(jù)2022年年度股東大會授權，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）按照具體情況協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次發(fā)行的股票上市之日起6個月內(nèi)不得轉讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行方案設置了對公司控制權的保護條款。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過5000萬股（含本數(shù)）。若單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的，則其在本次發(fā)行后合計持股不得超過本次發(fā)行前總股本的10%，即41024595股，超過部分的認購為無效認購。按照本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限5000萬股測算，本次發(fā)行完成后，雖然黃濤的持股比例預計將有所下降，但仍為公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次發(fā)行決議的有效期限為自2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。若相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對以簡易程序向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調(diào)整。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易。

截至2023年6月30日，黃濤通過其持股60%的西藏景源企業(yè)管理有限公司間接控制公司19.97%的股份，為公司實際控制人。本次發(fā)行方案設置了對公司控制權的保護條款：本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過5000萬股（含本數(shù)）。若單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的，則其在本次發(fā)行后合計持股不得超過本次發(fā)行前總股本的10%，即41024595股，超過部分的認購為無效認購。按照本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限5000萬股測算，本次發(fā)行完成后，雖然黃濤的持股比例預計將有所下降，但仍為公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

皖通科技前次募集資金使用情況專項報告顯示，根據(jù)公司2017年9月7日召開的第四屆董事會第八次會議、2017年9月27日召開的2017年第二次臨時股東大會、2017年11月29日召開的第四屆董事會第十次會議的決議，并報經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準安徽皖通科技股份有限公司向易增輝等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金的批復》（證監(jiān)許可〔2017〕2457號）的核準，公司由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司采用向符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行人民幣普通股2401.3157萬股，每股發(fā)行認購價格為人民幣7.60元。

截至2018年11月14日，公司實際已非公開發(fā)行人民幣普通股2401.3157萬股，募集人民幣182499993.20元。扣除承銷費和保薦費1824999.93元后的募集資金為人民幣180674993.27元，已由華泰聯(lián)合證券有限責任公司于2018年11月15日存入公司開立在廣東發(fā)展銀行望江路支行賬號為9550880209982400344的人民幣賬戶；扣除其他發(fā)行費用人民幣14284013.16元后，實際募集資金凈額為人民幣166390980.11元。

上述資金于2018年11月15日全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“大華驗字[2018]000615號”驗資報告。

皖通科技2022年年度報告顯示，2022年，皖通科技實現(xiàn)營業(yè)收入9.83億元，同比下滑2.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.03億元，同比下滑14.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.20億元，同比下滑13.04%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額151.45萬元，同比增長101.92%。

此外，皖通科技2020年和2021年也均處于虧損狀態(tài)，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.95億元和-9037.97萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-2.09億元和-1.06億元。

皖通科技2023年半年度業(yè)績預告顯示，2023年上半年，皖通科技歸屬于上市公司股東的凈利潤預計虧損5326.98萬元至9424.65萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預計虧損4487.95萬元至8585.63萬元。

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