微動態丨大悅城控股擬發行兩品種合計20億元公司債 用于償還到期債務

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觀點網訊：1月16日，大悅城控股集團股份有限公司披露2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。

觀點新媒體獲悉，大悅城控股于2022年9月9日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2079號文注冊公開發行面值不超過50億元的公司債券，本次債券采取分期發行的方式，其中大悅城控股集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）為本次債券批文項下的第三期發行，發行金額為不超過人民幣20億元，剩余部分自中國證監會注冊/核準發行之日起二十四個月內發行完畢。

據了解，本期債券分為兩個品種，其中品種一債券全稱為大悅城控股集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一），債券簡稱為“23大悅01”；品種二全稱為大悅城控股集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種二），債券簡稱為“23大悅02”。本期債券品種一、品種二總計發行規模不超過20億元（含20億元），每張面值為100元，總計發行數量為不超過2000萬張，發行價格為人民幣100元/張。

其中，品種一期限為5年期，在第3個計息年度末附發行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權；品種二期限為5年期。此外，本期債券的募集資金在扣除發行費用后，將用于償還到期債務。

值得注意的是，本期債券品種一的詢價區間為3.60%-4.60%，本期債券品種二的詢價區間為4.10%-5.10%，發行人和主承銷商將于2023年1月17日（T-1日）向投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

關鍵詞： 大悅城控股擬發行兩品種合計20億元公司債 用于償還到期債