融創(chuàng)160億元境內(nèi)債展期詳解：已展期債券再展期至2025年底完成兌付

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1月5日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從債券持有人處了解到，融創(chuàng)房地產(chǎn)10只境內(nèi)債券的展期方案均獲持有人投票通過。

澎湃新聞獲得的最新展期方案顯示，對于此前已展期的債券將進(jìn)一步展期，本金兌付分為6期。具體來看，自2024年9月9日起，每三個(gè)月兌付一次本金，本金兌付比例為5%、10%、20%、20%、20%、25%，最后一期本金兌付時(shí)間為2025年12月9日。

對于之前未達(dá)成展期的債券，本金兌付分為9期。融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃自2024年12月9日起，每三個(gè)月兌付一次本金，本金兌付比例為2.5%、2.5%、5%、5%、5%、20%、20%、20%、20%，最后一期本金兌付時(shí)間為2026年12月9日。

另外，每期債券還設(shè)有5萬元的小額債權(quán)優(yōu)先兌付。

在增信措施方面，“H融創(chuàng)03”、“H融創(chuàng)05”、“H融創(chuàng)07”和“PR融創(chuàng)01”增加償付保障措施包括重慶文旅城和紹興黃酒小鎮(zhèn)的收益權(quán)；“H6融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H1融創(chuàng)01”、“H1融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)04”、“H1融1優(yōu)”增加償付保障措施包括廣州文旅城、無錫文旅城、濟(jì)南文旅城、成都文旅城、重慶江北嘴?A-ONE、溫州翡翠海岸城的收益權(quán)。

一位債券持有人對澎湃新聞表示，每期債券的投票會議需要獲得持有本期未償還債券總額且有表決權(quán)的二分之一以上的持有人授權(quán)出席才能召開會議，另外，債券的展期方案要想通過，需獲得出席會議的本期未償還債券總額且有表決權(quán)的二分之一以上的持有人授權(quán)同意。

此前，融創(chuàng)為了爭取到更多債券持有人同意展期方案，將投票截止時(shí)間一再延遲，最終將截止時(shí)間設(shè)置為2022年12月30日。其中，“PR融創(chuàng)01”和“21融創(chuàng)01”的投票截止時(shí)間就拖至2022年12月30日。

1月3日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司宣布，公司總計(jì)160億元的境內(nèi)債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。

目前，融創(chuàng)方面已經(jīng)按照債券持有人會議規(guī)則全部達(dá)成整體展期。此次境內(nèi)債券整體展期共涉及10筆存續(xù)的公司債券及供應(yīng)鏈ABS，加權(quán)平均展期期限3.51年。同時(shí)，為保障投資人利益，融創(chuàng)還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產(chǎn)作為展期償付保障，并設(shè)計(jì)了現(xiàn)金支付+小額兌付的機(jī)制。

融創(chuàng)方面表示，展期方案通過后，將有效緩解公司未來3至4年的流動性壓力，進(jìn)一步改善整體財(cái)務(wù)狀況，為公司恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

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