華夏幸福：計劃于明年1月召開債權人大會，表決美元債重組方案

華夏幸福 IC 資料圖

12月9日，華夏幸福基業股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發布關于債務逾期、債務重組進展等事項的公告。

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公告提到，為盡快推進境外美元債券協議安排重組，該公司此前已向英格蘭與威爾士高等法院提交關于進行協議安排重組的申請，根據倫敦當地時間2022年12月7日英國法院的庭審結果，計劃于2023年1月12日召開債權人大會，由美元債券持有人對重組方案進行投票表決。如后續英國法院裁定重組方案生效，則重組方案將對全部美元債券持有人實行。同時，公司也將在以股抵債相關安排具體實施前履行必要的審批程序。

截至目前，持有華夏幸福境外美元債券本金總額84.14%的持有人（存續總額為49.6億美元）已簽署境外《重組支持協議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。

根據公告，2022年11月1日至2022年11月30日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務金額5.80億元（不含利息），公司累計未能如期償還債務金額合計601.76億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》后將按照重組協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

截至2022年11月30日，華夏幸福《債務重組計劃》中2192億元金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1265.57億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外，公司根據債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

此外，近期華夏幸福新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為9.78億元，主要包括建設工程施工合同糾紛、票據類糾紛、商品房委托代理銷售合同糾紛等，約占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東的凈資產的15.51%。

華夏幸福近期還在積極轉讓資產回籠資金，并在股權方面尋求擬非公開發行股票。12月1日，華夏幸福公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

12月8日，華夏幸福公告，其下屬全資子公司擬向河北省廊坊市大廠回族自治縣國宏運營管理有限公司轉讓4項資產，總價款合計為6.93億元。標的資產轉讓價款將專項用于公司下屬公司開發的房地產開發項目相關支出；本次交易不構成關聯交易，本次交易不構成重大資產重組。

華夏幸福下屬兩家全資子公司——華夏幸福（大廠）文化影視產業園投資有限公司、大廠京御房地產開發有限公司擬分別與大廠回族自治縣財政局控股的大廠國宏簽署《資產轉讓協議》，約定轉讓方擬以總價款6.93億元轉讓名下所屬產業園等4項資產（合稱“標的資產”）。

標的資產包括創新中心1.1期土地、房屋、構筑物及相應附屬設備設施及1.2期土地；創新中心1.2期在建工程；大廠機械配件產業港土地、房產及配套附屬設施和大廠檢驗認證科技港。

關鍵詞： 華夏幸福計劃于明年1月召開債權人大會 表決美元債重組