旭輝控股：暫停境外債應(yīng)付本金和利息，尋求全面解決方案

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每經(jīng)記者：包晶晶????每經(jīng)編輯：陳夢(mèng)妤

11月1日早間，旭輝控股（00884.HK,股價(jià)0.52港元，市值49.13億港元）發(fā)布公告稱，鑒于所處的中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)所面臨信貸及經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益惡化，公司現(xiàn)金流惡化程度超出預(yù)期，目前已暫停支付境外融資安排項(xiàng)下所有應(yīng)付的本金和利息，以確保公平對(duì)待所有境外債權(quán)人，并尋求境外債務(wù)的全面解決方案。

就在不久前，旭輝仍強(qiáng)調(diào)年內(nèi)已無(wú)剛性到期債券，為何突然選擇尋求境外債務(wù)全面解決方案？

對(duì)此，旭輝方面回應(yīng)稱，主動(dòng)尋求境外債務(wù)全面解決方案，是旭輝在保預(yù)售房交付、保企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的大目標(biāo)下，應(yīng)對(duì)流動(dòng)性極度受限，做出的安排。今年以來(lái)，全國(guó)地產(chǎn)銷售市場(chǎng)尚未轉(zhuǎn)暖，民營(yíng)房企融資尚未恢復(fù)，公司的融資性現(xiàn)金流持續(xù)流出。通過(guò)對(duì)公司的境外債務(wù)進(jìn)行全盤統(tǒng)籌，對(duì)債務(wù)結(jié)構(gòu)和久期進(jìn)行重新安排，以時(shí)間換空間，能讓公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。對(duì)于受影響的債權(quán)人，公司深表歉意，衷心希望能獲得其諒解，只有公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去，才有希望完成境外債務(wù)的兌付，才能對(duì)所有境外債權(quán)人公平對(duì)待。

公告坦誠(chéng)了公司的流動(dòng)性困局：在流動(dòng)性困境出現(xiàn)前，旭輝一直全面履行其所有境外債務(wù)還款義務(wù)，今年以來(lái)累計(jì)向境外債權(quán)人支付本息約15億美元，而同期僅籌集約5億美元的新增境外融資。2022年10月，公司境內(nèi)外均未新增貸款。公司一直倚賴其內(nèi)部現(xiàn)金資源，并從境內(nèi)匯出大量現(xiàn)金以履行該等償付義務(wù)。

“公司今年境內(nèi)外公開市場(chǎng)無(wú)到期債券本金到期。但由于多家境外機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)評(píng)級(jí)，觸發(fā)了部分境外債務(wù)的提前還款條款，對(duì)公司的流動(dòng)性形成了進(jìn)一步擠壓。”旭輝對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者補(bǔ)充道。

記者注意到，旭輝最近一筆美元債2023年1月到期，選擇在美元債到期前尋求境外債務(wù)的全盤重組，是旭輝應(yīng)對(duì)流動(dòng)性困局的破局選擇。旭輝聘用了海通國(guó)際和年利達(dá)分別擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法務(wù)顧問(wèn)，以期通過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)與境外債權(quán)人進(jìn)行透明的對(duì)話，尋求債權(quán)人能接受的重組方案。

與此同時(shí)，公告特別強(qiáng)調(diào)，公司的境內(nèi)附屬公司并無(wú)擔(dān)保任何境外銀行貸款和票據(jù)。境外債務(wù)問(wèn)題對(duì)整體境內(nèi)融資并無(wú)重大影響。

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