全球動態(tài):資本圈｜華潤發(fā)行30億CMBS 招商蛇口、萬科增發(fā)公司債

華潤置地發(fā)行30.01億元石家莊萬象城CMBS 優(yōu)先檔利率4.0%

10月25日，華潤置地控股有限公司作為原始權(quán)益人在深交所成功發(fā)行中信證券-華潤置地石家莊萬象城資產(chǎn)支持專項計劃。

觀點新媒體獲悉，上述項目發(fā)行規(guī)模30.01億元，其中優(yōu)先檔30億元，AAA評級，預(yù)計到期日為2040年8月26日，每半年付息，固定攤還本金，發(fā)行利率4.0%；次級檔0.01億元，無評級。本期產(chǎn)品管理人中信證券股份有限公司，托管銀行招商銀行股份有限公司深圳分行。

(資料圖片僅供參考)

金隅集團(tuán)20億元超短期融資券已完成發(fā)行 期限149天

10月26日，北京金融資產(chǎn)交易所披露了北京金隅集團(tuán)股份有限公司2022年度第四期超短期融資券發(fā)行情況公告。

據(jù)觀點新媒體了解到，本期債券簡稱為“22金隅SCP004”，發(fā)行金額20億元，期限149天，于2023年3月24日兌付。申購情況如下：合規(guī)申購和有效申購?fù)瑸?家；合規(guī)申購金額和有效申購金額亦為2億元；申購價位為1.77%。

中海企業(yè)150億元小公募債券項目獲深交所受理

10月25日，觀點新媒體了解到，中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目已獲深交所受理。

具體來看，該債券類別為小公募，擬發(fā)行金額為150億元，發(fā)行人為中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，承銷商及管理人為中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,平安證券股份有限公司。

招商蛇口擬發(fā)行50億元公司債 期限分別為3年期和5年期

10月26日，招商蛇口2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告披露。

據(jù)觀點新媒體了解，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過50億元，分為兩個品種。其中，品種一債券簡稱“22蛇口05”，為3年期固定利率品種，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.40%-3.40%，付息日為2023年至2025年每年的10月28日，兌付日為2025年10月28日。

品種二債券簡稱“22蛇口06”，為5年期固定利率品種，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.80%-3.80%，付息日為2023年至2027年每年的10月28日，兌付日為2027年10月28日。

萬科擬發(fā)行不超過25億元公司債 期限最長達(dá)7年

10月26日，萬科企業(yè)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）發(fā)行公告。

據(jù)悉，萬科于2022年9月28日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2327號文同意向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過人民幣80億元公司債券的注冊。本次債券采取分期發(fā)行的方式，債券面值為人民幣100元，發(fā)行價格為每張人民幣100元，債券發(fā)行規(guī)模不超過25億元（含），共計不超過2500萬張（含2500萬張）。經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)合資信”）綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。

觀點新媒體了解到，債券分為兩個品種，本期債券品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。品種二期限為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)，品種一票面利率詢價區(qū)間為3.00%-4.00%，本期債券品種二票面利率詢價區(qū)間為3.40%-4.40%。發(fā)行人和簿記管理人將于2022年10月27日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。

港龍地產(chǎn)：就2022年到期的1.58億美元票據(jù)展開交換要約

10月26日，港龍中國地產(chǎn)集團(tuán)有限公司披露有關(guān)2022年到期的13.5%發(fā)行在外優(yōu)先票據(jù)的交換要約。

觀點新媒體獲悉，港龍地產(chǎn)就身處美國境外的非美國人士持有的現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。交換要約按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。

據(jù)了解，港龍地產(chǎn)已委托國泰君安(601211)國際及招銀國際作為交換要約的交易顧問；已委托Morrow Sodali Limited作為資料及交換代理。截至本公告日期，該現(xiàn)有票據(jù)的發(fā)行在外本金額為1.58億美元。

就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)的每1000美元本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收取下列代價：新票據(jù)的本金總額1000美元；及應(yīng)計利息(約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上調(diào)整)。新票據(jù)的限期將為364日，年利率將為13.5%。

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