全球動態:資本圈｜華潤發行30億CMBS 招商蛇口、萬科增發公司債

華潤置地發行30.01億元石家莊萬象城CMBS 優先檔利率4.0%

10月25日，華潤置地控股有限公司作為原始權益人在深交所成功發行中信證券-華潤置地石家莊萬象城資產支持專項計劃。

觀點新媒體獲悉，上述項目發行規模30.01億元，其中優先檔30億元，AAA評級，預計到期日為2040年8月26日，每半年付息，固定攤還本金，發行利率4.0%；次級檔0.01億元，無評級。本期產品管理人中信證券股份有限公司，托管銀行招商銀行股份有限公司深圳分行。

(資料圖片僅供參考)

金隅集團20億元超短期融資券已完成發行 期限149天

10月26日，北京金融資產交易所披露了北京金隅集團股份有限公司2022年度第四期超短期融資券發行情況公告。

據觀點新媒體了解到，本期債券簡稱為“22金隅SCP004”，發行金額20億元，期限149天，于2023年3月24日兌付。申購情況如下：合規申購和有效申購同為3家；合規申購金額和有效申購金額亦為2億元；申購價位為1.77%。

中海企業150億元小公募債券項目獲深交所受理

10月25日，觀點新媒體了解到，中海企業發展集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券項目已獲深交所受理。

具體來看，該債券類別為小公募，擬發行金額為150億元，發行人為中海企業發展集團有限公司，承銷商及管理人為中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,平安證券股份有限公司。

招商蛇口擬發行50億元公司債 期限分別為3年期和5年期

10月26日，招商蛇口2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）發行公告披露。

據觀點新媒體了解，本期債券發行規模不超過50億元，分為兩個品種。其中，品種一債券簡稱“22蛇口05”，為3年期固定利率品種，票面利率預設區間為2.40%-3.40%，付息日為2023年至2025年每年的10月28日，兌付日為2025年10月28日。

品種二債券簡稱“22蛇口06”，為5年期固定利率品種，票面利率預設區間為2.80%-3.80%，付息日為2023年至2027年每年的10月28日，兌付日為2027年10月28日。

萬科擬發行不超過25億元公司債 期限最長達7年

10月26日，萬科企業股份有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）發行公告。

據悉，萬科于2022年9月28日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2327號文同意向專業投資者發行面值不超過人民幣80億元公司債券的注冊。本次債券采取分期發行的方式，債券面值為人民幣100元，發行價格為每張人民幣100元，債券發行規模不超過25億元（含），共計不超過2500萬張（含2500萬張）。經聯合資信評估股份有限公司（以下簡稱“聯合資信”）綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。

觀點新媒體了解到，債券分為兩個品種，本期債券品種一期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。品種二期限為7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權，品種一票面利率詢價區間為3.00%-4.00%，本期債券品種二票面利率詢價區間為3.40%-4.40%。發行人和簿記管理人將于2022年10月27日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。

港龍地產：就2022年到期的1.58億美元票據展開交換要約

10月26日，港龍中國地產集團有限公司披露有關2022年到期的13.5%發行在外優先票據的交換要約。

觀點新媒體獲悉，港龍地產就身處美國境外的非美國人士持有的現有票據展開交換要約。交換要約按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規限下作出。

據了解，港龍地產已委托國泰君安(601211)國際及招銀國際作為交換要約的交易顧問；已委托Morrow Sodali Limited作為資料及交換代理。截至本公告日期，該現有票據的發行在外本金額為1.58億美元。

就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發行在外現有票據的每1000美元本金額而言，現有票據的合資格持有人將收取下列代價：新票據的本金總額1000美元；及應計利息(約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上調整)。新票據的限期將為364日，年利率將為13.5%。

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