全球最資訊丨海瀾之家集團股份有限公司 關于“海瀾轉債”可選擇回售的第一次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖)

重要內容提示：

●回售價格：100.25元人民幣/張（含當期利息）

●回售申報期：2022年9月21日至2022年9月27日

●回售資金發放日：2022年9月30日

●回售期內可轉債停止轉股

●本次回售不具有強制性

海瀾之家集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2022年8月2日至2022年9月13日連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%，且海瀾轉債已進入最后兩個計息年度。根據公司《可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，海瀾轉債的有條件回售條款生效。

2022年9月13日，公司召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》。根據募集說明書的約定，海瀾轉債的附加回售條款生效。

現依據《上市公司證券發行管理辦法》、《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《募集說明書》的規定，就回售有關事項向全體海瀾轉債持有人公告如下：

一、回售條款及回售價格

（一）回售條款

1、根據公司《募集說明書》的規定，有條件回售條款具體如下：

本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司A股股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

當期應計利息的計算公式為：

IA = B × i × t ÷ 365

其中：IA為當期應計利息；B為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券當年票面利率；t為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

2、根據公司《募集說明書》的規定，附加回售條款具體如下：

若本次發行的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。

當期應計利息的計算公式為：

IA = B × i × t ÷ 365

其中：IA為當期應計利息；B為本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；i為可轉債當年票面利率；t為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

可轉債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

（二）回售價格

根據上述當期應計利息的計算方法，海瀾轉債第五年（2022年7月13日—2023年7月12日）的票面利率為1.3%，計息天數為70天（2022年7月13日—2022年9月20日），利息為100*1.3%*70/365=0.25元/張，即回售價格為100.25元人民幣/張（含當期利息）。

二、本次可轉債回售的有關事項

（一）回售事項的提示

海瀾轉債持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。海瀾轉債持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

（二）回售申報程序

本次回售的轉債代碼為“110045”，轉債簡稱為“海瀾轉債”。

行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。

如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。

（三）回售申報期：2022年9月21日至2022年9月27日。

（四）回售價格：100.25元人民幣/張（含當期利息）。

（五）回售款項的支付方法

本公司將按前款規定的價格買回要求回售的海瀾轉債，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2022年9月30日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易

海瀾轉債在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若海瀾轉債持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。

回售期內，如回售導致可轉債流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，本公司將發布相關公告，在公告三個交易日后海瀾轉債將停止交易。

四、其他

聯系部門：董事會辦公室

特此公告。

海瀾之家集團股份有限公司董事會

二〇二二年九月十五日

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