當前熱訊：盟升電子擬發行可轉債募資不超3億 2年前上市募11.9億

中國經濟網北京9月5日訊 今日，盟升電子(688311.SH)股價收報72.57元，漲幅0.93%。

9月3日，盟升電子發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。盟升電子本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：電子對抗裝備科研及生產中心建設項目、補充流動資金。

【資料圖】

盟升電子本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

盟升電子本次擬發行可轉換公司債券總額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數），具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

盟升電子本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

盟升電子本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

盟升電子本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

盟升電子本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

盟升電子本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

盟升電子本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露?，F有股東優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

盟升電子于2020年7月31日在上交所科創板上市，發行數量為2867萬股，發行價格41.58元/股，保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司。保薦代表人為陳劭悅、姜海洋。

盟升電子集資金總額為11.92億元，除發行費用后，募集資金凈額為10.54億元。盟升電子最終募集資金凈額較原計劃多5.46億元。盟升電子2020年7月28日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金5.08億元，分別用于衛星導航產品產業化項目、衛星通信產品產業化項目、技術研發中心項目和補充流動資金。

盟升電子上市發行費用為1.38億元，其中保薦機構華泰聯合證券有限責任公司獲得保薦及承銷費用1.21億元，立信會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計、驗資費用724.00萬元，北京市天元律師事務所獲得律師費用358.49萬元。

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