全球新資訊：廣東華鋒新能源科技股份有限公司關于“華鋒轉債”回售的第二次提示性公告

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(相關資料圖)

特別提示：

回售價格：100.974元/張（含息稅）

回售申報期：2022年8月15日至2022年8月19日

發行人資金到賬日：2022年8月24日

回售款劃撥日：2022年8月25日

投資者回售款到賬日：2022年8月26日

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下稱“公司”）2022年7月19日召開第五屆董事會第二十五次會議及第五屆監事會第十六次會議，2022年8月8日召開2022年第二次臨時股東大會及2022年第一次債券持有人會議，審議通過了《關于變更募集資金用途并永久補充流動資金的議案》。根據《廣東華鋒新能源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，“華鋒轉債”的附加回售條款生效。現將“華鋒轉債”回售的有關事項公告如下：

一、回售事項概述

1、導致回售條款生效的原因

根據公司《募集說明書》的約定，“華鋒轉債”的附加回售條款生效。

2、可轉債附加回售條款

根據公司《募集說明書》，附加回售條款具體內容如下：若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使附加回售權。

3、回售價格

根據公司《募集說明書》的約定，當期應計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365

IA指當期應計利息；B指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額；i指可轉換公司債券當年票面利率；t指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

其中：i=1.4%（“華鋒轉債”第三個計息期年度，即2021年12月4日至2022年12月3日的票面利率）；

t=254天（2021年12月4日至2022年8月15日，算頭不算尾）。

計算可得：IA=100×1.4%×254/365= 0.974元/張（含稅）。

由上可得：“華鋒轉債”本次回售價格為100.974元/張（含息稅）。

根據相關稅收法律和法規的有關規定，對于持有“華鋒轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得100.779元/張；對于持有“華鋒轉債”的合格境外投資者（QFII和RQIFF），免征所得稅，回售實際可得為100.974元/張；對于持有“華鋒轉債”的其他債券持有者，公司對當期可轉債利息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為100.974元/張。

4、回售權利

“華鋒轉債”持有人可回售部分或者全部未轉股的“華鋒轉債”。“華鋒轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

二、回售程序和付款方式

1、回售事項公告期

2、回售事項申報期

行使回售權的債券持有人應在2022年8月15日至2022年8月19日的回售申報期內，通過深交所交易系統進行回售申報，回售申報當日可以撤單。回售申報一經確認，不能撤消。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。在投資者回售款到賬日之前，如已申報回售的可轉換公司債券發生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務失效。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。

3、付款方式

公司將按前述規定的回售價格回售“華鋒轉債”，公司委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統進行清算交割。按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關業務規則，公司資金到賬日為2022年8月24日，回售款劃撥日為2022年8月25日，投資者回售資金到賬日為2022年8月26日。回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易

在同一交易日內分別收到可轉債持有人的交易或者轉讓、轉托管、轉股、回售等兩項以上業務申請的，按照交易或者轉讓、回售、轉股、轉托管的順序處理申請。

四、備查文件

1、公司關于實施“華鋒轉債”回售的申請；

2、中信建投證券股份有限公司關于廣東華鋒新能源科技股份有限公司可轉換公司債券回售有關事項的核查意見；

3、北京市競天公誠律師事務所關于廣東華鋒新能源科技股份有限公司可轉換公司債券回售的法律意見書。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會

二〇二二年八月十六日

關鍵詞： 廣東華鋒新能源科技股份有限公司關于華鋒轉債回售的