天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建投集團擬發(fā)行300億債券項目并提交注冊

觀點網(wǎng)訊：6月6日，上海證券交易所公司債券項目信息平臺顯示，天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目狀態(tài)為“提交注冊”。

觀點新媒體了解到，本次債券品種為小公募，擬發(fā)行金額300億元，發(fā)行期限為不超過15年，發(fā)行價格為按面值平價發(fā)行，票面利率將由網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果確定。

據(jù)其募集說明書，此次募集資金將用于償還公司債券本金，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險能力。

債券的牽頭主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限；聯(lián)席承銷商有中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司 、五礦證券有限公司、中郵證券有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司；受托管理人為渤海證券股份有限公司。經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定，本次公司債券信用等級為AAA，發(fā)行人主體信用等級為AAA。

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