安徽債券市場(chǎng)新突破：首單債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)落地

據(jù)安徽日?qǐng)?bào)報(bào)道，近日，人民銀行合肥中心支行指導(dǎo)民生銀行合肥分行成功完成我省首單非金融企業(yè)債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)，這標(biāo)志著我省債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)取得新突破。

現(xiàn)金要約收購(gòu)是國(guó)際通行的發(fā)行人主動(dòng)債務(wù)管理方式之一。非金融企業(yè)債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購(gòu)是發(fā)行人向特定債務(wù)融資工具的全體持有人發(fā)出要約，以現(xiàn)金方式收購(gòu)全部或部分流通中標(biāo)的債券并注銷的行為。據(jù)悉，本期債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)由淮北市建投控股集團(tuán)有限公司發(fā)起，民生銀行合肥分行作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助企業(yè)完成2018年度第四期長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)。淮北建投通過(guò)現(xiàn)金要約收購(gòu)成功實(shí)現(xiàn)“舊債換新債”，新發(fā)行債務(wù)融資工具利率較原有水平下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，有效節(jié)約企業(yè)財(cái)務(wù)成本。同時(shí)，由于經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)化，淮北建投的主體評(píng)級(jí)和債券評(píng)級(jí)均提升至AA+，能夠?qū)崿F(xiàn)“舊債換新債”，市場(chǎng)認(rèn)可度明顯提升。此外，本期業(yè)務(wù)幫助淮北建投實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)向3年期中期票據(jù)轉(zhuǎn)換，有效改善了企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)。

人民銀行合肥中心支行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，促進(jìn)更多債券創(chuàng)新業(yè)務(wù)落地安徽，推動(dòng)我省企業(yè)加大債券融資、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，為我省企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造有利條件。（記者 何珂）

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