深交所修訂公司債券上市規(guī)則：新發(fā)行的公司債將采用集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式

【大河財(cái)立方消息】4月22日，深交所發(fā)布《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2022年修訂）》，自發(fā)布之日起施行。新《規(guī)則》施行后申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜械墓_(kāi)發(fā)行的公司債券，采用集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式；新《規(guī)則》施行前上市的公開(kāi)發(fā)行的公司債券維持原有交易方式不變。

深交所對(duì)公司債券公開(kāi)發(fā)行上市條件的審核，重點(diǎn)關(guān)注下列事項(xiàng)：

（一）是否符合《證券法》《國(guó)辦通知》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的公司債券發(fā)行條件；

（二）是否符合《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件；

（三）主承銷(xiāo)商和證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)是否就發(fā)行人符合相關(guān)發(fā)行上市條件發(fā)表明確意見(jiàn)，且具備充分的理由和依據(jù)。

本所對(duì)發(fā)行上市申請(qǐng)文件信息披露的審核，重點(diǎn)關(guān)注下列事項(xiàng)：

（一）發(fā)行上市申請(qǐng)文件的內(nèi)容與格式是否符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所的相關(guān)規(guī)定；

（二）發(fā)行上市申請(qǐng)文件是否充分披露對(duì)投資者作出價(jià)值判斷和投資決策所必需的信息，特別是影響發(fā)行人償付能力的重大事項(xiàng)和保護(hù)投資者權(quán)益的重要措施的信息；

（三）發(fā)行上市申請(qǐng)文件前后、各項(xiàng)發(fā)行上市申請(qǐng)文件之間、本次發(fā)行上市申請(qǐng)文件與發(fā)行人之前證券信息披露文件之間的重要信息披露內(nèi)容是否一致、合理；

（四）發(fā)行上市申請(qǐng)文件披露的內(nèi)容是否簡(jiǎn)明清晰、通俗易懂、重點(diǎn)突出、針對(duì)性強(qiáng)，便于投資者閱讀、理解并做出價(jià)值判斷；

（五）特定債券品種的發(fā)行上市申請(qǐng)文件，是否在相關(guān)債券要素及其實(shí)施安排等方面作出與該品種相適應(yīng)的信息披露；

（六）主承銷(xiāo)商和證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的文件是否就發(fā)行人的重要信息披露發(fā)表明確意見(jiàn)，且具備充分的理由和依據(jù)。

深交所受理公司債券發(fā)行上市申請(qǐng)文件后至提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)前，發(fā)生下列情形之一的，本所應(yīng)當(dāng)終止審核：

（一）發(fā)行人主動(dòng)撤回申請(qǐng)或者主承銷(xiāo)商申請(qǐng)撤回所出具的核查意見(jiàn)；

（二）發(fā)行人未在要求的期限內(nèi)對(duì)發(fā)行上市申請(qǐng)文件作出解釋說(shuō)明或者補(bǔ)充、修改；

（三）發(fā)行人法人資格終止；

（四）發(fā)行人阻礙或者拒絕中國(guó)證監(jiān)會(huì)、本所依法對(duì)發(fā)行人實(shí)施檢查、核查；

（五）發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方以不正當(dāng)手段嚴(yán)重干擾發(fā)行上市審核工作；

（六）發(fā)行上市申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

（七）發(fā)行人發(fā)行上市申請(qǐng)文件內(nèi)容存在重大缺陷，嚴(yán)重影響投資者理解和發(fā)行上市審核工作；

（八）中止審核超過(guò) 3 個(gè)月；

（九）本所審核認(rèn)為發(fā)行人不符合發(fā)行上市條件或者信息披露要求；

（十）本所規(guī)定的其他情形。

深交所于2018年12月7日發(fā)布的《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2018年修訂）》（深證上〔2018〕610號(hào)）、于2019年3月29日發(fā)布的《深圳證券交易所關(guān)于調(diào)整債券上市期間交易方式有關(guān)事項(xiàng)的通知》（深證上〔2019〕166號(hào)）同時(shí)廢止。

責(zé)編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉

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