遠洋集團成功發行2億美元綠色債券 大股東支持持續加碼

本報記者 莊靈輝 盧志坤 北京報道

房企融資環境未獲明顯改善背景下，遠洋集團控股有限公司（以下簡稱“遠洋集團”，03377.HK）于4月20日成功發行2億美元高級無抵押綠色債券。

《中國經營報》記者注意到，該筆債券發行年期為3年，票面利率為3.8%。此次發行為遠洋集團今年以來第二筆境外債券融資，募集資金將用于償還1年內到期的中長期債券。

此次債券再融資完成后，遠洋集團下一筆美元債到期為2024年，后續美元債無集中到期壓力。同時，大股東對遠洋集團的支持仍在加碼，日前有消息傳出，大股東與遠洋集團達成新的合作計劃，主要包括項目合作和資金支持兩個方面，主要合作事項為遠洋集團設立數十億元規模的保險債權計劃，由大股東認購，該事項計劃于今年二季度完成落地。

美元綠色債券成功發行

多方數據顯示，今年以來房企境外融資形勢更趨嚴峻，整體融資結構延續“內升外降”趨勢。

貝殼研究院提供的數據顯示，今年一季度房企境外債規模約355億元，同比下降68.0%，在房企整體債券融資規模中占比僅為二成。

中指研究院監測數據也顯示，今年一季度，房企非銀融資中海外債與信托收縮明顯。具體來看，一季度房企非銀融資中，海外債占比僅為5.4%，同比下降15個百分點；信托占比14.9%，同比下降14.2個百分點。

在此背景下，遠洋集團能夠成為僅有的幾家成功在國際債券資本市場完成融資的房企之一，離不開其穩健經營的發展策略以及可持續發展理念等。

近日，遠洋集團先后獲惠譽、穆迪維持“投資級”評級，在評級報告中，穆迪即肯定了遠洋集團良好的流動性。有關數據顯示，截至2021年末，遠洋集團“三道紅線”指標保持全部達標，連續3年處于“綠檔”；未提用授信額度超2300億元，融資成本降低至4.96%。

對比行業數據，遠洋集團此次債券融資也頗具成本優勢。

根據貝殼研究院提供的數據，今年一季度房企境外債券融資平均票面利率為8.24%，較2021年同期上升128個基點，環比上一季度基本持平。中指研究院提供的數據也顯示，今年一季度房企海外債平均利率為5.21%。

遠洋集團此次債券獲得綠色債券認證，票面利率則為3.8%。據悉，此次債券發行年期為3年，募集資金將用于償還1年內到期的中長期債券，此次債券再融資完成后，遠洋集團下一筆美元債到期為2024年，后續美元債無集中到期壓力。

大股東支持

此次債券融資能夠獲得綠色債券認證，與遠洋集團深耕綠色建筑以及健康建筑不無關聯。

2015年，遠洋集團即引入國際WELL建筑標準，并將“健康”作為其第四步發展戰略的產品定位，意在將“健康”打造為自身的產品標簽。有關數據顯示，截至2021年末，遠洋健康建筑體系已在全國40余座城市、130余個項目推廣，落地面積超2200萬平方米。

遠洋集團方面表示，將以本次綠色債券發行為契機，繼續拓寬資本市場融資渠道，優化債務結構、降低融資成本，并助力自身深度布局綠色建筑及健康建筑領域，在堅持可持續發展理念的基礎上，持續助力美好人居建設。

在完善公司治理、打造綠色健康項目等方面不斷邁進，也推動了遠洋集團ESG價值的顯著提升。2021年，遠洋集團先后獲得MSCI授予的ESG評級A級、GRESB全球房地產可持續發展評級五星級，均為目前內地房企中最高評級，可持續發展管理持續處于行業領先水平。

除暢通融資渠道外，大股東對遠洋集團的支持也在持續加碼。在日前的評級報告中，除遠洋集團自身良好的流動性外，雄厚的股東背景也獲得穆迪肯定。

日前有消息稱，大股東與遠洋集團達成新的合作計劃，主要包括項目合作和資金支持兩個方面。主要合作事項包括：于遠洋集團設立數十億元規模的保險債權計劃，由大股東認購，該事項計劃于今年二季度完成落地。同時，涉及北京CBD核心區的高端寫字樓項目的股權合作，規模約6億元，預計在4月落地；圍繞北京某大型持有型物業項目展開合作，規模約30億元，預計于4月底落地。

（編輯：盧志坤 校對：顏京寧）

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