旭輝控股：擬額外發行5.88億港元6.95％有擔保可換股債券

觀點網訊：4月12日，旭輝控股（集團）有限公司發布公告稱，建議根據一般授權額外發行5.88億港元于2025年到期的6.95%有擔保可換股債券（將與2022年4月8日發行的2025年到期的19.57億港元6.95%有擔保可換股債券合并并組成單一系列）。

據觀點新媒體了解，旭輝控股已訂立認購協議，經辦人已同意個別而非共同認購由旭輝控股將發行本金總額為5.88億港元的該等債券及就其付款，或促使認購人認購該等債券及就其付款，且遵守該協議所載條款并受其條件所規限。該等債券將與原債券合并并組成單一系列。

假設按初步轉換價每股5.53港元悉數轉換該等債券，則該等債券將可轉換為1.06億股股份，相當于在本公告日期旭輝控股已發行股本約1.21%；經發行因該等債券獲悉數轉換后產生的轉換股份擴大后旭輝控股已發行股本約1.19%（假設旭輝控股股本概無其他變動）；以及經發行因原債券獲悉數轉換后產生的原轉換股份及發行因該等債券獲悉數轉換后產生的轉換股份擴大后旭輝控股已發行股本約1.15%。

轉換該等債券后將予發行的轉換股份于各方面將與有關轉換日期當時已發行股份具有同等地位。

該等債券于任何時間將具有同等地位，且并不享有任何優先次序或優先權。經扣除傭金及開支后，認購該等債券估計所得款項凈額將為約5.84億港元。

旭輝控股有意將來自認購事項所得款項凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.70厘優先票據，尚未贖回金額約為人民幣14.78億元。轉換股份須根據一般授權發行。發行該等債券毋須獲股東批準。

原債券于新交所上市。旭輝控股將向新交所申請將該等債券于新交所上市，另旭輝控股將向聯交所申請批準將轉換股份于聯交所上市及買賣。

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