貴陽貴安新區開發公司擬發行13億元公司債 利率最高為6.50%

觀點網訊：3月2日，貴安新區開發投資有限公司披露2022年（面向專業投資者）公開發行公司債券（第一期）發行公告，

觀點新媒體獲悉，貴安新區開發投資有限公司本次公開發行面值不超過30億元（含30億元）公司債券，每張面值為人民幣100元，共計3000萬張，發行價格為每張人民幣100元。此次債券的注冊發行總額為不超過人民幣30億元（含30億元），采取分期發行的方式，而貴安新區開發投資有限公司2022年（面向專業投資者）公開發行公司債券（第一期）為第二期發行。而期債券發行規模不超過13.00億元（含13.00億元）。

公告內容顯示，經東方金誠國際信用評估有限公司評級，貴陽貴安新區開投公司的主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩定，該期債券無債項評級。該期債券無擔保，債券票面利率預設為6.00%-6.50%，最終票面利率由發行人與主承銷商根據簿記建檔確定。發行人和主承銷商將于2022年3月3日（T-1日）向網下專業投資者進行簿記建檔，并根據簿記建檔結果確定本期債券的最終票面利率。

據悉，該期債券上市前，發行人貴陽貴安新區開投公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為7.01億元（2018年度、2019年度和2020年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計可覆蓋本期債券一年利息；截至2021年9月末，其資產負債率為50.66%（合并口徑），發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。

此外，該債券發行首日為2022年3月4日，起息日為2022年3月4日，該期債券存續期間，該期債券的付息日為2023年至2027年每年的3月4日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。若投資者在本期債券存續期第3年末行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2023年至2025年每年的3月4日（如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另計息）。

另外值得注意的是，該期債券募集的資金在扣除發行費用后，擬全部用于償還貴陽貴安新區開投公司存量公司債券本金。

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