太陽能2022年首期10億元綠色債券啟動發行

上證報中國證券網訊 太陽能2月22日晚間發布公告，公司“2022年面向專業投資者公開發行綠色鄉村振興公司債券（專項用于碳中和）（第一期）”啟動發行。本期債券發行規模為不超過10億元（含），期限為5年期，附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券簡稱為“22太陽 G1”，債券代碼為149812。

據悉，2021年12月8日，太陽能收到中國證監會有關注冊批復（證監許可[2021]3730 號），同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過20億元綠色公司債券的注冊申請，有效期兩年，可分期發行，募集資金擬用于償還已投入綠色產業項目的有息債務本息及補充流動資金。

根據發行公告，本期債券無擔保，經東方金誠綜合評定，公司主體信用等級為 AA+，本期債券信用等級為 AA+。截至2021年9月30日，公司最近一期末的凈資產為149.72億元，合并口徑資產負債率為63.13%，母公司口徑資產負債率為10.27%，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為9.34億元（2018-2020年度經審計的合并報表中歸母凈利潤平均值），預計不少于本次債券一年利息的1.5倍。

本期債券票面利率的詢價區間為3.00%-4.00%，發行人和簿記管理人將于2月23日向網下投資者進行利率詢價，并根據詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行結束后，太陽能將盡快向深圳證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請。（王屹）

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