太陽能2022年首期10億元綠色債券啟動發(fā)行

上證報中國證券網訊 太陽能2月22日晚間發(fā)布公告，公司“2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行綠色鄉(xiāng)村振興公司債券（專項用于碳中和）（第一期）”啟動發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含），期限為5年期，附第 3 年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券簡稱為“22太陽 G1”，債券代碼為149812。

據悉，2021年12月8日，太陽能收到中國證監(jiān)會有關注冊批復（證監(jiān)許可[2021]3730 號），同意公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元綠色公司債券的注冊申請，有效期兩年，可分期發(fā)行，募集資金擬用于償還已投入綠色產業(yè)項目的有息債務本息及補充流動資金。

根據發(fā)行公告，本期債券無擔保，經東方金誠綜合評定，公司主體信用等級為 AA+，本期債券信用等級為 AA+。截至2021年9月30日，公司最近一期末的凈資產為149.72億元，合并口徑資產負債率為63.13%，母公司口徑資產負債率為10.27%，最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為9.34億元（2018-2020年度經審計的合并報表中歸母凈利潤平均值），預計不少于本次債券一年利息的1.5倍。

本期債券票面利率的詢價區(qū)間為3.00%-4.00%，發(fā)行人和簿記管理人將于2月23日向網下投資者進行利率詢價，并根據詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行結束后，太陽能將盡快向深圳證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請。（王屹）

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