德意志銀行協(xié)助北京國管成功發(fā)行首筆10億歐元投資級債券

上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 范子萌）記者今日獲悉，日前，德意志銀行集團（下稱“德意志銀行”）作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及賬簿管理人，協(xié)助北京國有資本運營管理有限公司（下稱“北京國管”）成功發(fā)行10億歐元三年期境外債券。

這是北京國管在歐洲債券資本市場上的首次亮相，創(chuàng)下了地方性國企在歐元債新發(fā)行市場中的多項紀錄，成為北京市屬企業(yè)首次歐元債發(fā)行史上單筆規(guī)模最大、評級最高且息差最窄的發(fā)行。

德意志銀行中國區(qū)總經(jīng)理、德意志銀行（中國）有限公司董事長朱彤表示：“我們很高興能夠協(xié)助北京國管成功亮相歐洲資本市場，成為首個赴法蘭克福掛牌上市的北京市屬企業(yè)債券。今年是中德建交50周年，也是德意志銀行來華150周年，憑借國際領(lǐng)先的跨境融資能力，我們期待繼續(xù)發(fā)揮聯(lián)動全球、尤其是中歐及中亞資源的優(yōu)勢，協(xié)助更多中資企業(yè)積極參與全球資本市場。”

北京國管為北京市國資委全資子公司，持有資產(chǎn)規(guī)模占北京市國資委管理資產(chǎn)的一半以上，是中國最大的地方國有企業(yè)、北京市目前唯一一家國有資本運營公司、亦是首家獲得國際三大評級機構(gòu)A1/A+/A+中國主權(quán)信用評級的中資投控企業(yè)。

德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“我們很榮幸能作為唯一外資背景的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人參與北京國管的首筆歐元債發(fā)行，并助其成為2022年首個中資投資級歐元債發(fā)行人。通過與多家知名亞洲及歐洲債券投資人的積極聯(lián)系與溝通，該筆歐元企業(yè)債獲得逾三倍認購，市場反饋熱烈，再次體現(xiàn)出全球及歐洲投資者對中資優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的認可與青睞。”

該筆歐元債于香港聯(lián)交所上市，也是2022年首只在法蘭克福交易所和中歐國際交易所同時掛牌的中資企業(yè)歐元債，并獲得了多家基石投資者、亞洲和歐洲等高質(zhì)量、市場化投資人的踴躍認購。

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