中信股份完成10億美元雙期限中期票據發行并獲超額認購

在近期市場波動較大的情況下，中信股份于日前完成10億美元中期票據的交割，成為今年首家在香港市場成功發行10年期債券的中資企業。

據了解，本次債券發行是自2020年二季度以來，中信股份在境外資本市場首次公開發行債券，其中5年期債券發行規模7億美元，票面利率2.875%；10年期債券發行規模3億美元，票面利率3.5%。

據悉，中信股份2月10日完成10億美元中期票據的簿記定價，并獲得投資者積極認購，其中5年期債券認購倍數逾7倍，10年期債券認購倍數逾2倍。5年期債券創下2022年以來中資企業最低新發溢價。

2022年以來，市場對美聯儲加息預期強烈，美國國債收益率呈現上升趨勢，市場波動幅度加劇。據了解，中信股份密切關注市場動態，提前做好市場發行預熱工作，通過路演等形式與國際投資者保持溝通，鎖定重要基石訂單。在近期多家中資企業取消長期限債券發行的情況下，中信股份把握市場利率上行趨勢下的有利發行窗口，于美國1月份CPI公布前完成最終定價，鎖定低成本利率。在完成定價的10多分鐘后，美國公布CPI等相關經濟數據，各期限美國國債收益率大幅攀升。

中信股份是中國最大的綜合性企業集團之一，也是恒生指數、富時中國50指數和恒生高股息率指數等成分股。公司境內外業務主要包括五大業務板塊，即綜合金融服務、先進智造、先進材料、新消費和新型城鎮化。

文/北京青年報記者 程婕

編輯/田野

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