正榮就永續債豁免征求持有人意見

21世紀經濟報道記者 唐韶葵 上海報道

2月18日晚間，正榮地產集團有限公司（06158.HK，簡稱“正榮”）公告稱，為改善公司整體財務狀況，就即將到期的債務，包括此前公告過要悉數贖回的一筆將于3月5日到期的優先永續資本證券（俗稱“永續債”）就建議豁免與修訂進行同意征求。截至2月18日，正榮該筆永續債本金總額2億美元尚未償還。

正榮在公告里解釋，預計現有資源可能不足以解決于2022年3月即將到期的債務，包括前述永續債。正榮表示，此次建議豁免及修訂對永續債持有人進行同意征求，是基于1月4日公告將悉數贖回該筆永續債之后，在市場狀況不利的背景下，公司可用于償債的內部資金漸漸變得有限。

這是一個房企主動進行債務管理的樣本。從公司財務穩定角度出發，當預計現有資源可能不足以解決即將于3月到期的債務時，正榮果斷征求永續債持有人同意，就這筆永續債提出若干建議豁免及修訂：包括豁免及免除由于公司未能及時贖回債券及如期付息所產生或可能產生的違約及全部索賠，修訂可能觸發債務違約事件的相關條款等。

為使建議豁免及修訂生效，正榮也對債券持有人表達了充分的誠意：對贊成議案的持有人支付同意費每1000美元本金額10美元，及漸增費每1000美元本金額7.5美元。當然，正榮對同意費及漸增費的支付給出了三大前提條件：持有人會議合法有效且符合參會人數、議案獲批、簽署補充文件后。

2月18日，正榮收報0.87港元，與前一交易日持平，總市值38億港元。

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