神州租車發行4億元點心債 融資渠道多元化

 昨日，神州租車(0699HK)發布公告稱，成功發行4億元票息為6.5%離岸人民幣點心債券。這是繼2015年面向全球投資者公開發行美元債后，神州租車三年后重返境外資本市場，進一步拓寬融資渠道，也實現了發行幣種和融資成本雙創新。

據財報披露，近兩年神州租車現金流一直較為充裕，2017年公司現金結余總額為48.8億元，維持穩健的流動性狀況。

另據了解，發行人對本次發債評級為標普BB和穆迪Ba3，債項評級為標普BB，顯示債券風險較低。在當前波動的市場環境下，神州租車敏銳地捕捉到合適的發行窗口，于26日完成定價，得益于公司穩固的資產負債情況及良好的信用評級。

即便在當前具有挑戰的市場環境下，投資者對債券認購踴躍，反映了投資者對神州租車信用水平的認可。據悉，公司開薄后1小時內已達到發行規模，2個小時內賬薄超過7.5億人民幣，最終突破10億人民幣規模，實現2.5倍超額認購。

值得注意的是，神州租車本次點心債發行成本明顯低于公司現有美元債券的二級市場水平，說明公司首次點心債發行不但實現了幣種的創新，也實現成本的創新，為后續資本市場融資設立了標桿。此外，去年神州租車還發行了3億元人民幣熊貓債，其融資渠道日益多元化。(記者 蔣檸潞)

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