華泰證券定增獲核準(zhǔn) 擬發(fā)行不超過(guò)10.89億股

昨日，華泰證券公告稱(chēng)，公司于近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批覆》。核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)約10.89億股新A股股票，6個(gè)月內(nèi)有效。

事實(shí)上，由于預(yù)計(jì)融資數(shù)額創(chuàng)下了近年來(lái)A股上市券商再融資數(shù)額的最高紀(jì)錄，華泰證券此次定增的每一步都受到市場(chǎng)的高度關(guān)注。根據(jù)華泰證券去年11月份發(fā)布的定增預(yù)案(修訂案)，華泰證券此次擬非公開(kāi)發(fā)行A股不超過(guò)10.89億股，非公開(kāi)發(fā)行募集資金不超過(guò)255.1億元。定價(jià)基準(zhǔn)日為非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的90%。

以此計(jì)算，如果華泰證券最終要融資255.1億元，其發(fā)行價(jià)就要達(dá)到23.43元/股;而如果以最終發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的90%計(jì)算，華泰證券的20日均價(jià)需達(dá)到26.03元/股。

昨日，華泰證券微跌0.12%，收于17.25元/股，其最近20個(gè)交易日的均價(jià)為17.46元/股。如果以最近20個(gè)交易日的均價(jià)的90%計(jì)算，華泰證券最低僅能融資171.08億元，比預(yù)計(jì)最高融資額少84.02億元。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，即使最終融資額不能超過(guò)200億元，華泰證券此次定增的融資額也將創(chuàng)下近年來(lái)A股上市券商再融資數(shù)額的最高紀(jì)錄。能否順利完成定增，最終的定增價(jià)是多少，融資額是多少，是否有重量級(jí)的投資者參與此次華泰證券的定增都將成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

據(jù)了解，華泰證券最近一次股權(quán)融資發(fā)生在2015年6月份。2015年6月1日華泰證券H股在香港聯(lián)交所掛牌并開(kāi)始交易，發(fā)行總股本14億股，發(fā)行價(jià)為24.8港元/股。

值得注意的是，彼時(shí)華泰證券公開(kāi)招股吸引了國(guó)內(nèi)外大批高質(zhì)量的基石投資者，包括知名的長(zhǎng)線國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者、互聯(lián)網(wǎng)公司以及大型保險(xiǎn)公司和資產(chǎn)管理公司，13名基石投資者共認(rèn)購(gòu)19億美元的股份。其中，高瓴基金認(rèn)購(gòu)2億美元，OZ基金認(rèn)購(gòu)1億美元，網(wǎng)易香港及其行政總裁丁磊個(gè)人合計(jì)認(rèn)購(gòu)2億美元，馬化騰全資所有的Advance Data認(rèn)購(gòu)1億美元，富邦人壽認(rèn)購(gòu)2億美元，惠理認(rèn)購(gòu)1.5億美元，新華資產(chǎn)管理認(rèn)購(gòu)2億美元，中國(guó)工商銀行資管認(rèn)購(gòu)2億美元，平安資管認(rèn)購(gòu)1億美元，紅杉歌斐認(rèn)購(gòu)2億美元，榮基國(guó)際認(rèn)購(gòu)1億美元，信達(dá)漢石認(rèn)購(gòu)1億美元，萬(wàn)方資管旗下的Myriad認(rèn)購(gòu)5千萬(wàn)美元。

以昨日匯率計(jì)算，不考慮分紅等因素，馬化騰、丁磊等人的持倉(cāng)成本約為20.01元/股。（記者 呂江濤）

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