恒鋒信息擬定增募資不超5.03億 去年發(fā)2.42億可轉(zhuǎn)債

北京8月18日訊 恒鋒信息（300605.SZ）今日收報14.85元，跌幅3.13%。

昨晚，恒鋒信息發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過50327.18萬元，扣除發(fā)行費用后將用于“行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用級操作系統(tǒng)研發(fā)項目”和“補充流動資金項目”。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采用向特定對象發(fā)行的方式，在通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定后，在有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣50327.18萬元（含本數(shù)），本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格確定，計算公式為：本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量=本次募集資金總額/每股發(fā)行價格（小數(shù)點后位數(shù)忽略不計），且不超過49338895股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。

在限售期滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票前公司滾存的未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的新老股東按持股比例共享。本次向特定對象發(fā)行股票的決議有效期為自股東大會審議通過相關(guān)議案之日起12個月。

本次向特定對象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票而導(dǎo)致本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至2023年6月30日，公司總股本為164462984股，魏曉曦持有47916246股股權(quán)，占公司總股本的29.13%，歐霖杰直接持有公司17717800股股權(quán)，占總股本的10.77%，魏曉曦與歐霖杰系夫妻關(guān)系，構(gòu)成一致行動關(guān)系，二人合計持有公司39.90%的股份，系公司的控股股東和實際控制人。此外，公司股東魏曉婷與魏曉曦系胞姐妹關(guān)系，為公司實際控制人的一致行動人。截至2023年6月30日，魏曉婷直接持有公司5199340股股權(quán)，占公司總股本的3.16%。根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票方案，本次發(fā)行完成后，按發(fā)行股份上限49338895股，且魏曉曦和歐霖杰不參與本次認(rèn)購測算，雖然魏曉曦和歐霖杰的持股比例預(yù)計將有所下降，但仍為本公司的控股股東、實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

恒鋒信息前次募集資金使用情況報告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年10月8日簽發(fā)的證監(jiān)許可【2022】2367號文《關(guān)于同意恒鋒信息科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》，恒鋒信息科技股份有限公司（下簡稱“公司”或“本公司”）獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面值總額242435700.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除承銷及保薦費用3880983.59元（不含增值稅），實際到賬的募集資金為人民幣238554716.41元，扣除不含稅其他發(fā)行費用1900841.31元（驗資費、律師費等），募集資金凈額為人民幣236653875.10元。上述募集資金于2023年1月6日到位，業(yè)經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具致同驗字（2023）第442C000009號驗資報告。

恒鋒信息2022年年度報告顯示，2022年，恒鋒信息實現(xiàn)營業(yè)收入5.15億元，同比下滑15.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3931.41萬元，同比下滑16.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3697.28萬元，同比下滑11.72%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額382.87萬元。

恒鋒信息2023年一季度報告顯示，2023年一季度，恒鋒信息實現(xiàn)營業(yè)收入1.06億元，同比增長15.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤419.36萬元，同比下滑39.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤472.34萬元，同比下滑22.64%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9894.57萬元，同比下滑24.47%。

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