品高軟件科創(chuàng)板IPO過會(huì)：募資約50%擬用于品高大廈建設(shè)遭問詢

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊，12月16日，科創(chuàng)板上市委2020年第121-122次審議結(jié)果顯示，廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“品高軟件”）首發(fā)獲通過。上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題與需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)中，品高軟件本次募集資金約50%擬用于品高大廈建設(shè)兩次被提及。

資料顯示，品高軟件是國(guó)內(nèi)專業(yè)的云計(jì)算及行業(yè)信息化服務(wù)提供商，面向軌交、政府、電信、汽車、公安、金融、教育、軍工等行業(yè)客戶提供從IaaS基礎(chǔ)設(shè)施層、PaaS平臺(tái)層、DaaS數(shù)據(jù)層到SaaS軟件層的全棧企業(yè)級(jí)云和信息化服務(wù)。

招股書顯示，品高軟件本次IPO擬募資5.69億元，其中近一半的資金（2.82億元）將被用于品高大廈建設(shè)。對(duì)于修建總部大樓的合理性，品高軟件表示，目前公司的辦公、研發(fā)場(chǎng)所均為租用，總部大樓建成后，公司總資產(chǎn)和長(zhǎng)期資產(chǎn)將大幅增加，有利于提升公司品牌影響力，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，公司營(yíng)收為2.52億元、4.43億元和4.02億元，凈利潤(rùn)為1510.72萬元、1990.22萬元、3520.92萬元。其中云產(chǎn)品及服務(wù)的收入為1.26億元、2.57億元和2.19億元，在營(yíng)收中的占比為50.04％、58.10％和54.41％，其余則全部來自行業(yè)信息化服務(wù)。

截至2020年9月30日，公司資產(chǎn)總額為76,639.26萬元，負(fù)債總額為40,554.76萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為36,893.95萬元。2020年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15,544.23萬元，較上年同期下降505.99萬元；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為-1,804.18萬元，較上年同期少虧損1,069.00萬元，同比下降；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-2,430.48萬元，較上年同期多虧損705.13萬元。

上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題

1、請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說明：

（1）行業(yè)定位是云計(jì)算而不是軟件的依據(jù)及其合理性；

（2）2019年的研發(fā)支出中包含的股份支付的具體情況及其合理性；

（3）核心技術(shù)人員基本上是軟件工程師身份與發(fā)行人的云計(jì)算定位之間的關(guān)系；

（4）主要客戶面向政務(wù)系統(tǒng)私有云的承建和維護(hù)是否屬于云計(jì)算。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2、請(qǐng)發(fā)行人代表說明，將發(fā)行人本次募集資金約50%擬用于品高大廈建設(shè)的主要考慮、必要性及對(duì)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力的影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

1、請(qǐng)發(fā)行人和保薦人根據(jù)發(fā)行人的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)梳理、調(diào)整招股說明書中與云計(jì)算業(yè)務(wù)相關(guān)的披露。

2、請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露，將發(fā)行人本次募集資金約50%擬用于品高大廈建設(shè)的主要考慮、必要性及對(duì)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見。

關(guān)鍵詞： 品高軟件 IPO