螞蟻集團“A+H”股同步發(fā)行 上市計劃有了新進展

8月18日，據(jù)港媒報道，螞蟻集團最快月內(nèi)向香港聯(lián)交所遞交上市申請，集資額或達(dá)100億美元。對此，螞蟻集團方面對《國際金融報》記者表示，“不予置評”。

A股上市方面，據(jù)中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局網(wǎng)站消息，中金公司和中信建投與螞蟻集團簽訂了首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市輔導(dǎo)的協(xié)議，螞蟻集團在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行上市正式步入輔導(dǎo)階段。

H股最快或月內(nèi)遞交上市申請

8月18日，香港經(jīng)濟日報報道稱，螞蟻集團最快月內(nèi)向香港聯(lián)交所遞交上市申請，集資額或達(dá)100億美元。

此前，據(jù)香港信報報道，阿里巴巴旗下螞蟻集團啟動A+H上市計劃。財新引述消息稱，螞蟻集團計劃兩地上市集資300億美元(約合2340億港元)，估計最快在9月IPO。

按上述集資規(guī)模計算，螞蟻集團有望超越沙特亞美，成為史上集資規(guī)模最大的新股。

消息人士稱，螞蟻集團估值約2000億美元(約合1.56萬億港元)，預(yù)計將發(fā)行15%的股份，計劃在上海科創(chuàng)板發(fā)行10%股份，尚余5%會在香港發(fā)行。

接近IPO承銷商的消息人士稱，螞蟻集團的上市進程肯定將很快，可能在9月或10月發(fā)行股票。

對于上述消息，螞蟻集團方面回應(yīng)《國際金融報》記者稱，“不予置評”。

7月20日，支付寶母公司螞蟻集團宣布，啟動在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市的計劃，以進一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級做大內(nèi)需，加強全球合作助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。

香港交易所集團行政總裁李小加表示：“我們很高興螞蟻集團宣布了將在香港和上海進行首次公開招股的計劃。螞蟻集團選擇在香港交易所申請上市，再次肯定了香港作為全球領(lǐng)先新股集資市場的地位。我們將繼續(xù)敞開懷抱，歡迎全球創(chuàng)新和領(lǐng)先的公司來香港上市。”

A股上市進入輔導(dǎo)階段

A股上市方面，證監(jiān)會浙江監(jiān)管局官網(wǎng)8月14日公示了螞蟻集團輔導(dǎo)備案文件。文件顯示，中金公司和中信建投擔(dān)任螞蟻集團A股IPO上市輔導(dǎo)機構(gòu)。會計師事務(wù)所為安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)，律師事務(wù)所為上海市方達(dá)律師事務(wù)所。備案文件還披露了螞蟻持股5%以上的股東，分別為杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(以下簡稱“君瀚投資”)、杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(以下簡稱“君澳投資”)，以及阿里巴巴集團。

其中，君瀚投資持有7100807353股，持股比例29.8621%;君澳投資持有4911619577股，持股比例20.6556。據(jù)悉，君瀚投資、君澳投資為螞蟻集團員工持股平臺，兩者執(zhí)行事務(wù)合伙人均為杭州云鉑投資咨詢有限公司。

除上述控股股東外，另一持有螞蟻集團5%以上股份的股東則為杭州阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“杭州阿里巴巴”)。杭州阿里巴巴成立于2018年3月19日，由杭州同欣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司全資持有，是Alibaba Group Holding Limited(以下簡稱“阿里巴巴集團”)的間接子公司。

備案文件還披露，螞蟻集團實際控制人為馬云。馬云于1999年創(chuàng)立阿里巴巴集團，并擔(dān)任董事局主席及首席執(zhí)行官至2013年5月，自2013年5月至2019年9月?lián)伟⒗锇桶图瘓F董事局主席，現(xiàn)在為阿里巴巴集團合伙人、董事。

據(jù)公開數(shù)據(jù)和阿里巴巴財報，目前螞蟻集團的第一大股東為阿里巴巴，股權(quán)占比為33%。屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工的君瀚和阿里巴巴合伙部分成員的君澳合計持股50%。馬云持有8.8%的螞蟻集團股份，同時擁有約50%的表決權(quán)。

螞蟻科技集團成立于2000年10月，注冊資本約237.8億元，法定代表人為井賢棟。

2014年10月16日，在經(jīng)歷一年多籌建后，螞蟻金融服務(wù)集團正式宣告成立。

2014年12月8日，螞蟻金服核心業(yè)務(wù)之一的支付寶正式成立。

2018年2月1日，阿里巴巴公布同意收購螞蟻金服33%的股權(quán)。

2018年4月9日，螞蟻金服CEO井賢棟出任董事長一職。

2020年7月，“螞蟻金服”正式更名為“螞蟻科技集團股份有限公司”。

依據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至7月20日，螞蟻集團共經(jīng)歷了9輪融資。金額最大的一筆融資是2018年6月的Pre-IPO輪，交易金額高達(dá)140億美元，投資方包括Temasek淡馬錫、加拿大養(yǎng)老基金CPPIB、馬來西亞國庫控股、GIC新加坡政府投資公司和原有股東等。在完成Pre-IPO輪后，螞蟻金服估值已高達(dá)1555.56億美元。(記者 余繼超)

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