金輝集團(tuán)擬發(fā)行12億元中票 中債增提供全額擔(dān)保

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中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月25日訊：金輝集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

募集說明書顯示，債券注冊(cè)金額20億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0億元，發(fā)行金額上限為人民幣12億元，期限3年，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí)，企業(yè)主體信用等級(jí)AA+，本期中期票據(jù)信用評(píng)級(jí)AAA。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人及下屬子公司待償還公司債余額合計(jì)22.00億元，ABS525,998.20萬(wàn)元，發(fā)行人合并口徑內(nèi)發(fā)行的境外債券余額5,658.40萬(wàn)美元。

消息顯示，2022年1-9月，發(fā)行人累計(jì)合同銷售金額353.57億元，同比下降51.80%；實(shí)現(xiàn)銷售面積約237.15萬(wàn)平方米，同比下降45.38%。

最近三年及一期，發(fā)行人有息負(fù)債余額分別為481.67億元、531.66億元、504.82億元及379.42億元，占同期末總負(fù)債的比例分別為37.44%、35.42%、33.02%及27.85%。

風(fēng)險(xiǎn)提示，最近三年及一期，發(fā)行人合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率分別為85.97%、80.76%、79.83%和78.66%；流動(dòng)比率分別為1.39、1.50、1.50和1.38；速動(dòng)比率分別為0.36、0.42、0.42和0.33；最近三年EBITDA利息保障倍數(shù)分別為0.89倍、1.37倍和1.39倍。房地產(chǎn)市場(chǎng)的波動(dòng)和融資環(huán)境的變化可能使公司面臨一定的償債壓力。

關(guān)鍵詞： 金輝控股