美國銀行業爭相籌資之際 PNC金融服務集團(PNC.US)發售7.5億美元債券

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自今年早些時候地區銀行業危機令投資者不安以來，PNC金融服務集團公司(PNC.US)第二次利用美國藍籌股債券市場進行籌資。據一位知情人士透露，這家銀行周二為將于2034年到期的7.5億美元固定至浮動利率票據進行了定價。這位知情人士補充稱，這些證券較美國國債的收益率高出1.73個百分點，而早期定價討論的收益率溢價為1.95個百分點。

PNC的交易是近期一系列銀行債券發行的最新一例。美國銀行(BAC.US)周一分四批發行了50億美元的優先無擔保票據，高盛集團(GS.US)發行了15億美元的票據。地區性銀行Huntington Bancshares Inc.也在市場上發行了12.5億美元的債券。

這些新債發行之際，企業正急于在通常在8月底前開始的夏季周期性放緩之前籌集資金。PNC上一次發行債券是在6月初，當時它籌集了35億美元的債券。

對地區性銀行來說，在融資成本相對較低的情況下，它們有利用投資級債券市場融資的動機。數據顯示，自4月份以來，投資者持有金融債券較平均藍籌股債券所要求的額外風險溢價一直在下降。

在華爾街，焦點也轉移到了美國監管機構的提議上，這些提議將要求銀行籌集更多資本，以保護它們免受市場沖擊。這可能導致更多的債券發行，尤其是地區性銀行的債券發行，因為銀行預計會出臺更嚴格的規定。

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