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年化收益26%!泰達(dá)宏利消費(fèi)紅利指數(shù)基金近三年同類第一

在經(jīng)歷了白酒板塊過山車行情之后,近三年表現(xiàn)最好的消費(fèi)指數(shù)都有哪些?哪些消費(fèi)指數(shù)基金實現(xiàn)了穿越周期的回報?

在Wind上篩選基金名稱中含“消費(fèi)”二字的被動指數(shù)基金發(fā)現(xiàn),在83只消費(fèi)指數(shù)基金中,近三年年化收益最高的消費(fèi)指數(shù)基金是泰達(dá)宏利中證主要消費(fèi)紅利A,年化回報達(dá)到26%,比排名第二的消費(fèi)指數(shù)基金年化收益高出6個百分點(diǎn)。

在全市場331只消費(fèi)基金中(含主動管理),泰達(dá)宏利中證主要消費(fèi)紅利A表現(xiàn)同樣優(yōu)異,年化回報同類排名15/331,跑贏全市場95%的消費(fèi)基金。

同時,泰達(dá)宏利中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)基金近三年最大回撤只有其他主要消費(fèi)基金的一半,被市場認(rèn)為是“最強(qiáng)消費(fèi)指數(shù)基金”。

紅利策略即“懶人策略”

泰達(dá)宏利中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)基金優(yōu)異的表現(xiàn)與其本身的策略“紅利策略”有很大的關(guān)系。

90年代,美國一名基金經(jīng)理提出紅利策略,即每年年初從道瓊斯指數(shù)當(dāng)中找出10支股息率最高的股票,平均買入、每年調(diào)倉。因這一策略選股較為簡單,也被稱為懶人策略。

大道至簡。此后,紅利指數(shù)作為一類重要的風(fēng)格指數(shù),在國內(nèi)外市場中均占據(jù)重要地位。在美歐、加拿大及亞太四大地區(qū),紅利類資產(chǎn)管理規(guī)模在各主流策略產(chǎn)品中均排在首位,占比基本在 30%以上。

在國內(nèi)市場,它是通過計算股息率來選股和加權(quán)的。股息就是分紅,股息率越高說明公司盈利情況越強(qiáng),說明公司賺到錢了,并能真正回報給投資者。

以中證紅利指數(shù)為例,中證紅利指數(shù)的股息率自2017Q1以來持續(xù)上升,截至2022Q3股息率達(dá)到6.39%。長期穩(wěn)定的現(xiàn)金股息是衡量上市公司投資價值的重要標(biāo)志,也是投資者獲取回報的重要途徑。

這樣的原則篩選出來的指數(shù)基金能夠更好地躲避周期陷阱。周期性行業(yè)在順周期的時候,股價一路大漲,公司利潤也大幅上漲,往往在分紅率最高的時候,大部分公司的每股收益要比股價漲得更快,這就導(dǎo)致市盈率看起來很低,但其實股票已經(jīng)在高位了,買進(jìn)去之后可能會不斷下滑。

中證行業(yè)紅利指數(shù)的編制中規(guī)定了持續(xù)3年現(xiàn)金分紅,這一定程度上增強(qiáng)了分紅的穩(wěn)定性、持續(xù)性,一定程度上避免了周期陷阱。

“消費(fèi)+紅利”表現(xiàn)穩(wěn)定

在諸多行業(yè)中,紅利策略與消費(fèi)行業(yè)較為適配,與全市場紅利指數(shù)相比,主要消費(fèi)紅利指數(shù)進(jìn)退有度。

例如,在2018 年下跌行情中,中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)下跌程度低于上證紅利指數(shù)、深證紅利指數(shù)、中證紅利指數(shù);而在2019年上漲行情中,中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)累計收益53.81%, 顯著優(yōu)于上證紅利和中證紅利,與深證紅利表現(xiàn)相近,但深證紅利在18年下跌行情中下跌程度最大。

中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)有著優(yōu)異表現(xiàn):

數(shù)據(jù)來源:Choice,數(shù)據(jù)日期:2012.1.1-2022.12.31,指數(shù)表現(xiàn)不代表基金表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。

消費(fèi)紅利指數(shù)是中證行業(yè)紅利指數(shù)的代表。消費(fèi)紅利指數(shù)用實打?qū)嵉臉I(yè)績證明了自己在策略指數(shù)當(dāng)中的獨(dú)特地位。

泰達(dá)宏利消費(fèi)紅利指數(shù)基金采取完全復(fù)制法,密切跟蹤中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)的被動指數(shù)基金。基金成立于2020年的3月,截至2022年四季度,泰達(dá)宏利消費(fèi)紅利指數(shù)基金上漲近80%,超越業(yè)績比較基準(zhǔn)32.57%。

免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

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