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中控技術(688777):海外訂單高增 工業軟件表現亮眼 跨行業景氣度驗證


(資料圖)

事件 公司發布2023 年半年度報告,報告期內實現營業收入36.41億元,同比增長36.54%;實現歸母凈利潤5.11 億元,同比增長62.88%;實現扣非歸母凈利潤4.24 億元,同比增長77.71%。

業績超預期,運營能力有所提升。公司發布2023 年半年度報告,報告期內實現營業收入36.41 億元,同比增長36.54%;實現歸母凈利潤5.11 億元,同比增長62.88%;實現扣非歸母凈利潤4.24 億元,同比增長77.71%,業績增長超預期。毛利率為32.48%,較去年同期下降4.33 個百分點。費用端,報告期內公司維持高研發,研發投入4.06 億元,同比增長48.20%,占收入比例為11.16%,較上年同期增長0.87 個百分點;管理費用率為5.60%,同比下降1.19 個百分點,銷售費用率為9.31%,同比下降1.16 個百分點,存貨周轉率為0.63,同比大幅提升。經營性活動現金流凈額為-9.83 億元,同比減少76.00%,主要原因為:(1)大幅增加庫存備貨;(2)上年年終獎兌現。

工業軟件與儀器儀表表現亮眼。報告期內,工業軟件及含有工業軟件的解決方案業務共實現收入11.08 億元,同比增長36.77%;其他工業自動化及智能制造解決方案業務共實現收入14.66 億元,同比增長15.80%;儀器儀表實現收入2.05 億元,同比增長76.30%。

我們認為,公司工業軟件與儀器儀表收入的高增,符合公司向工業軟件發力轉型的戰略,未來工業軟件將打開收入空間天花板。

跨行業能力與景氣度得到驗證。報告期內,公司不僅在傳統優勢石化、化工行業保持較高增長與優勢,在其他行業拓展迅速,保持高增態勢。從行業來看,電池、冶金、能源、石化、化工行業收入持續保持較快增長趨勢,收入分別增長484.27%、154.71%,83.09%、30.73%、29.76%;主要系新能源需求旺盛,同時鈷、鋰、鎳相關冶金項目需求上升較快。

海外進展順利,訂單大幅增長。報告期內,公司在海外市場實現新簽合同3.04 億元,同比增加109.6%。公司與海外大客戶沙特阿美、殼牌、巴斯夫、埃克森美孚等國際高端客戶的合作不斷深化,技術能力在具體項目得到驗證;成功中標沙特阿美控股企業、全球最大單體船廠沙特國際海事工業集團的數字化項目;成功獲得科威特石油公司壓力變送器等儀器儀表訂單。我們認為,隨著公司與海外客戶合作的不斷深入,未來有望中標更多更大體量的海外項目,海外收入值得期待。

投資建議我們預計,公司2023-2025 年EPS 為1.32/1.74/2.91 ,對應市盈率分別為36.91X/28.13X/16.80X, 公司作為流程工業智能制造龍頭,隨著工業軟件與海外業務進展,空間將不斷打開,看好長期發展, 維持“推薦”評級。

風險提示下游景氣度不及預期的風險; 海外市場拓展不及預期的風險;市場空間受限的風險。

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