亞洲資源(00899.HK)擬收購(gòu)兩家礦產(chǎn)資源公司股權(quán) 總代價(jià)2億港元

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格隆匯8月24日丨亞洲資源(00899.HK)發(fā)布公告，2023年8月23日，東匯集團(tuán)有限公司作為買(mǎi)方(公司的直接全資附屬公司)、創(chuàng)世金融集團(tuán)有限公司作為賣(mài)方、該等目標(biāo)公司與該等擔(dān)保人訂立該等協(xié)議，據(jù)此，賣(mài)方有條件同意出售銷(xiāo)售股份A(相當(dāng)于目標(biāo)公司A的全部已發(fā)行股本)及銷(xiāo)售股份B(相當(dāng)于目標(biāo)公司B的73.1%已發(fā)行股本)以及股東貸款。

該等目標(biāo)公司及其附屬公司重組完成后，目標(biāo)公司A將透過(guò)湖南辰熹及九源礦業(yè)間接持有位于中國(guó)的九源項(xiàng)目，而目標(biāo)公司B將透過(guò)湖南虹嘉及金豪礦業(yè)間接持有位于中國(guó)的金豪項(xiàng)目。買(mǎi)方就該等收購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)付的總代價(jià)為2億港元。買(mǎi)方將通過(guò)發(fā)行承兌票據(jù)的方式結(jié)付代價(jià)約1.568億港元及通過(guò)按發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份0.23港元配發(fā)及發(fā)行約1.877億股代價(jià)股份的方式結(jié)付余下款項(xiàng)4316.64萬(wàn)港元。

目標(biāo)公司A(即永亦投資控股有限公司)為一間于英屬處女群島注冊(cè)成立的投資控股有限公司，其主要資產(chǎn)為湖南辰熹的全部股權(quán)，重組完成后湖南辰熹將持有九源礦業(yè)的全部股權(quán)。九源礦業(yè)持有九源項(xiàng)目。由九源礦業(yè)擁有的九源項(xiàng)目位于云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣。九源項(xiàng)目擁有采礦許可證，面積0.9844平方公里，礦產(chǎn)資源為鉛和鋅。 九源項(xiàng)目在2003年開(kāi)始基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并開(kāi)展小規(guī)模采礦活動(dòng)直到2013年。2014年至2016年，由于國(guó)際及國(guó)內(nèi)金屬市場(chǎng)萎縮，該礦山并無(wú)進(jìn)行正常采礦活動(dòng)。九源項(xiàng)目在2017年至2021年期間開(kāi)采4.533萬(wàn)噸礦石。自中國(guó)于2022年采取嚴(yán)格疫情管控措施以來(lái)，2022年及2023年并無(wú)進(jìn)行任何采礦活動(dòng)。

目標(biāo)公司B(即永名投資控股有限公司)為一間于英屬處女群島注冊(cè)成立的投資控股有限公司，其主要資產(chǎn)為湖南虹嘉的全部股權(quán)，重組完成后湖南虹嘉將持有金豪礦業(yè)的全部股權(quán)。金豪礦業(yè)持有金豪項(xiàng)目。由金豪礦業(yè)擁有的金豪項(xiàng)目位于云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣。金豪項(xiàng)目屬礦產(chǎn)資源項(xiàng)目，擁有勘查許可證，面積7.31平方公里，礦產(chǎn)資源為鉛、銅及銀。 金豪項(xiàng)目有勘探歷史，但并無(wú)開(kāi)采歷史。九源項(xiàng)目及金豪項(xiàng)目均位于普洱市礦化富集區(qū)內(nèi)，有機(jī)會(huì)擴(kuò)大勘查及開(kāi)采邊界，大大增加鉛、鋅、銅、銀等多種礦產(chǎn)和礦床的資源儲(chǔ)量。

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