華康股份不超13.3億可轉債獲上交所通過 東方投行建功

北京8月21日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第76次審議會議于2023年8月18日召開，審議結果顯示，浙江華康藥業股份有限公司（證券簡稱：華康股份（605077），證券代碼：605077.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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上市委會議現場問詢的主要問題

1.請發行人代表結合市場競爭格局和下游需求，說明本次募投項目擴大功能性糖醇產能及產品的必要性和合理性，以及本次募投項目融資規模測算的合理性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明未將在寧波中藥的投資界定為財務性投資的理由是否充分、對寧波中藥的投資金額是否應當從本次募集資金總額中扣除。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

1.請發行人結合市場競爭格局和下游需求，說明并披露本次募投項目融資規模測算的合理性。請保薦人發表明確核查意見。

2.請發行人說明并披露未將在寧波中藥的投資界定為財務性投資的理由、對寧波中藥的投資金額是否應當從本次募集資金總額中扣除。請保薦人發表明確核查意見。

華康股份2023年8月3日披露向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿） 顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過132,500.00萬元（含132,500.00萬元），扣除發行費用后，募集資金將投資于100萬噸玉米精深加工健康食品配料項目。

華康股份本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會或其授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

華康股份本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會或其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

華康股份本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和支付最后一年利息。

華康股份本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿6個月后的第1個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

資信評級機構對華康股份本次可轉債進行了信用評級，本次可轉債主體信用評級為AA-，債券信用評級為AA-，評級展望為穩定。

華康股份本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商） 為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為宋亞峰、李志鵬。

華康股份于2021年2月9日在上交所主板上市，公開發行新股2,914萬股，發行價格為51.63元/股，保薦機構為瑞信方正證券有限責任公司，保薦代表人為宋亞峰、劉瀟瀟。

華康股份募集資金總額為1,504,498,200.00元，募集資金凈額為1,374,771,476.94元。2021年1月27日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金137,477.15萬元，分別用于年產3萬噸木糖醇技改項目、年產3萬噸山梨糖醇技改項目、粘膠纖維壓榨液綜合利用產業化項目、功能性糖醇技術研發中心建設項目、全廠節能節水減排綠色發展綜合升級改造項目、補充流動資金及償還貸款。

華康股份上市發行費用為12,972.67萬元，其中，瑞信方正證券有限責任公司獲得承銷及保薦費用10,389.98萬元。

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